AB&Company(9251)IPOの新規上場が承認されました。AB&Company(9251)IPOは11月19日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。

また、AB&CompanyのIPO主幹事は大和証券マッコーリーキャピタル証券が共同で務めることになっています。

11月のIPOは、AB&Companyで5銘柄となりました。12月のIPOラッシュに向けて良い感じになってきましたね。

AB&Company

AB&Company(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名AB&Company
コード9251(サービス業)
主幹事証券大和証券
マッコーリーキャピタル証券
幹事証券(委託含む)野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
CONNECT
auカブコム証券
上場日11月19日
仮条件決定日11月2日(1,470円~1,490円に決定)
ブックビルディング期間11月4日から11月10日
公開価格決定日11月11日(1,490円に決定)
申込期間11月12日から11月17日まで
公募50,000株
売出し4,682,100株
(国内:2,833,000株
海外:1,849,100株)
OA709,700株
吸収金額80億円
(国内:52.8億円
海外:27.2億円)
時価総額217.4億円
想定価格1,470円→公開価格:1,490円
初値価格1,400円

SMBC日興証券 オンライントレード

AB&CompanyのIPO概要

AB&Companyは、HAIR SALON 「Agu.」やメンズサロン「FADE&LINE」など、直営美容室の運営を行っています。

また、AB&Companyはフランチャイズ店舗の運営をサポートするフランチャイズ事業や、美容室を中心とした店舗デザイン・設計・施工を行うインテリアデザイン事業も展開しています。

AB&Companyは、全国47都道府県において589店舗を展開しており、年間来客者数は319万人に達しています。(2021年3月31日時点)

AB&Companyは規模(吸収金額78億円)が大きいだけでなく、ほとんどが売出株なので、VC(ベンチャーキャピタル)のイグジット案件として警戒されるかもしれません。

ただ、AB&Companyは欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダ除く)への販売も予定されているので、海外の人気次第といった面もありますね。

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
にほんブログ村

AB&CompanyのIPO幹事団は、共同主幹事の大和証券マッコーリーキャピタル証券を含む4社という規模が大きいわりにコンパクトな構成になっています。

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました!

AB&CompanyのIPO初値予想

AB&CompanyのIPO初値予想は、仮条件決定後(11月2日以降)に追記させていただきます。

1,400円 (想定価格比:-70円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:1,570円~1,770円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:1,490円~1,690円)

↓(上場直前の初値予想)

1,387円 (公開価格比:-122円)

(※大手予想会社の初値予想最終版:1,490円)


IPO・新規公開株 ブログランキングへ

管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社