アルマード(4932)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の3月23日から始まります。アルマードは、卵殻膜を原料とした化粧品や健康食品の製造販売を行っていることで関心を集めているようです。

ただ、今はとにもかくにも地合いが悪いので、上場日までに地合いが上向くかが最大のポイントになりそうですね。

※上場中止になりました!

アルマード

アルマード(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名アルマード
コード4932(科学)
主幹事証券野村證券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券
いちよし証券
エース証券
東海東京証券
岡三オンライン証券
上場日4月8日(上場中止
仮条件決定日3月18日
ブックビルディング期間3月23日から3月27日まで
公開価格決定日3月30日
申込期間3月31日から4月3日まで
公募50,000株
売出し5,350,000株
OA810,000株
吸収金額100.6億円
時価総額194.4億円
想定価格1,620円
初値価格上場中止

SMBC日興証券 オンライントレード

アルマードIPOの事業内容

アルマードは、卵殻膜ヘルスケア事業として、卵殻膜原料を活用した化粧品及び健康食品の製造販売を行っています。

ちなみに、卵殻膜とは鶏卵の殻の内側にある薄い膜で、シスチンを含む18種類のアミノ酸、プロテオグリカン、ヒアルロン酸等で構成されており、中国や日本で古くから人体における創傷治癒素材として活用されてきた天然素材です。

卵殻膜の特徴

アルマードは、TVショッピング専門チャンネルであるQVCテレビショッピングにおいて、自社が企画・開発した卵殻膜食品及び卵殻膜化粧品を販売しています。

アルマードIPOの主要商品

アルマードの主要商品

また、アルマードは自社ECサイトや他社ECサイト等を通じて、自社が最終消費者から直接注文を受け、製品を配送する直接販売も行っています。

IPOによる手取金の使途

  1. 台湾での更なる販売拡大に係る事業資金
  2. 全社広告、ブランディング費用

アルマードIPOの業績

アルマードの業績

(※画像クリックで拡大)

アルマードIPOの業績は急激に伸びていて、今後も期待できそうですね。

アルマードのIPO評価

アルマードは、売出株の半数未満を欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売する予定とはいえ規模(吸収金額100.6億円)が大きく、今の地合いでは厳しいと言わざるを得ません。

ただ、卵殻膜ヘルスケア事業は独自性があり、業績も好調に推移している点は好材料だと思います。

よって、アルマードのIPO評価は、Dが妥当だと考えています。アルマードIPOは、公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

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アルマードIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

アルマードIPOのBB(ブックビルディング)は、今の地合いのままなら見送るつもりです。ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで申し込もうと思います。

アルマードIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
野村證券 (主幹事) BB不参加
みずほ証券 BB不参加
SMBC日興証券 BB不参加
SBI証券 BB参加
マネックス証券 BB不参加
岡三証券 BB不参加
いちよし証券 BB不参加
エース証券 口座なし
東海東京証券 BB不参加
岡三オンライン証券 BB不参加

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