アイキューブドシステムズ(4495)IPOのBB(ブックビルディング)が、今週の3月19日からスタートします。

アイキューブドシステムズは、法人向けのモバイルデバイス管理サービスを提供していることで関心を集めている企業です。

アイキューブドシステムズが新規上場するまでは三週間くらいあるので、それまでに少しでも相場が落ち着いてほしいですね。

※上場中止になりました!

アイキューブドシステムズ

アイキューブドシステムズ(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名アイキューブドシステムズ
コード4495(情報・通信業)
主幹事証券野村證券
幹事証券(委託含む)大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
マネックス証券
西日本シティTT証券
岡三証券
岩井コスモ証券
auカブコム証券
岡三オンライン証券
上場日4月7日(上場中止
仮条件決定日3月17日→3月19日
ブックビルディング期間3月23日から3月26日まで
公開価格決定日3月27日
申込期間3月30日から4月2日まで
公募100,000株
売出し680,800株
OA117,100株
吸収金額26.8億円
時価総額152.8億円
想定価格2,990円
初値価格上場中止

アイキューブドシステムズIPOの事業内容

アイキューブドシステムズは、iPad等のタブレットや、iPhone、Android等のスマートフォンなどのモバイル端末、パソコンなどを導⼊している法⼈向けに、これらモバイル端末等を管理するマネジメントサービス(管理、運用サービス)を、クラウドを介したSaaSとして提供しています。

CLOMO」サービスでは、企業・学校法人等において使用する多数のタブレットやスマートフォンなどに対し、「状態の監視機能(モバイル端末の利用状況を遠隔でリアルタイムに把握)」「利用ルールの適用機能(個別端末の機能を適切に設定・制限)」「情報漏洩対策機能(盗難・紛失時に端末ロックやデータ消去)」等の各機能を一元管理して運用するサービスを提供しています。

CLOMO SECURED APPs」では、モバイル端末の「活用」を支援する企業向けに、ビジネスで利用するブラウザ・メール・スケジュール・アドレス帳・ファイル共有の5つのアプリケーションを提供しています。

アイキューブドシステムズIPOの事業系統図

アイキューブドシステムズの事業系統図

(※画像クリックで拡大)

IPOによる手取金の使途

  1. 自社サービスの提供に利用するソフトウェアの効率改善及び社内業務改善によるコスト削減を目的としたソフトウェア開発費
  2. 事業基盤を拡大するため、札幌開発拠点及び海外開発拠点の新設
  3. 事業拡大による業務量の増加に対応するための、社内管理業務及び受発注業務の効率化を目的とし、クラウドサービス利用料等の通信費、当社サービスの検証試験の自動化等の研究開発費、外部向け受注及び販売機会拡大を効率化するためのシステム化等の外注費
  4. 主に海外で開催するエンジニア向け年次カンファレンスに出席させるための教育訓練費
  5. 当社サービスのブランド認知度向上(顧客基盤拡大)及び既存ユーザーの解約抑制(関係維持)のための広告宣伝費
  6. 新たに設置を予定する札幌及び海外拠点の家賃

アイキューブドシステムズIPOの業績

アイキューブドシステムズの業績

(※画像クリックで拡大)

アイキューブドシステムズIPOの売上は綺麗な右肩上がりで、利益も概ね堅調に推移していて好調そうですね。

アイキューブドシステムズのIPO評価

アイキューブドシステムズはマザーズへの単独上場ですが、やや規模(吸収金額26.8億円)が大きくてVC(ベンチャーキャピタル)の保有株(約90万株)も多い点が気になります。

しかし、モバイルデバイスのマネジメントサービス事業はIPO向きで、今後ますます需要も高まりそうなため、事業面で人気を集めそうです。

よって、アイキューブドシステムズのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。アイキューブドシステムズIPOは、現在の地合いを考慮すると、公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。

ただ、アイキューブドシステムズIPOは本来ならB評価でもおかしくないスペックだと思うので、地合いさえ回復すればもっと高い初値も期待できそうです。

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アイキューブドシステムズIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

アイキューブドシステムズIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ前向きに参加するつもりです。

主幹事の野村證券を中心に、SBI証券マネックス証券などの平幹事もなるべく申し込む予定です。

アイキューブドシステムズIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
野村證券 (主幹事) BB参加
大和証券 BB参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB参加
SBI証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
西日本シティTT証券 口座なし
岡三証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
auカブコム証券 BB参加
岡三オンライン証券 BB参加

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