ベースフード(2936)IPOのBB(ブックビルディング)が、今月末の10月31日から開始されます。

ベースフードは1食に必要な栄養素が全てとれる完全栄養食「BASE FOOD」シリーズを開発・販売しています。

ベースフードは11月のIPO第一弾ですが、規模が大きくてPOPERとの同時上場にもなるため、需給面に不安がありますね。

ベースフード

ベースフード(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名ベースフード
コード2936(食料品)
主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券(委託含む)野村證券
大和証券
楽天証券
SBI証券
マネックス証券
auカブコム証券
CONNECT
DMM.com証券
上場日11月15日
仮条件決定日10月28日(760円~800円に決定)
ブックビルディング期間10月31日から11月4日
公開価格決定日11月7日(800円に決定)
申込期間11月8日から11月11日まで
公募2,723,100株
売出し3,684,200株
(国内:2,394,700株
海外:1,289,500株)
OA961,000株
吸収金額70億円
(国内:57.7億円
海外:12.3億円)
時価総額483.2億円
想定価格950円→公開価格:800円
初値価格710円

マネックス証券

ベースフードIPOの事業内容

ベースフードは「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに」というミッションのもと、完全栄養の主食を中心としたBASE FOODシリーズを開発・販売しています。

BASE FOODシリーズは、低脂質、低糖質、低塩分で、たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラルなど1日に必要な約33種類の栄養素が含まれ、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養食です。

BASE BREADセットミニ食パン プレーン チョコレート シナモン メープル カレー 各2袋 完全栄養食 | basefood 食パン 栄養 置き換え ダイエット 食 品 低 糖質 オフ タンパク質 おやつ お菓子 間食 ベースブレッド ロール ロールパン ベースフード 糖質制限

BASE FOODシリーズでは、調理の手間なしでさっと食べられる「BASE BREAD」、アレンジ自在な雑穀生パスタ「BASE PASTA」、おやつにぴったりなクッキータイプ「BASE Cookies」を販売しています。

ベースフードのラインナップ

また、BASE FOODシリーズは2017年2月の販売開始から累計5,000万袋を販売(2022年6月時点)しています。

ベースフードは販売開始時より、自社ECにおいては卸などを介さず顧客に直接販売を行うD2C(消費者直接取引)モデルでの販売を続けています。

これにより、ベースフードは顧客からのフィードバックをタイムリーに受け取る事が可能となり、それらのフィードバックや購買情報をもとに商品の開発・改善、マーケティングおよびサービスの改善を行なっています。

ベースフードの経営戦略

(※画像クリックで拡大)

IPOによる手取金の使途

  1. オンライン広告の実施や、TVCMによるプロモーション活動等といったマーケティング強化により当社商品の認知を拡大させるためのマーケティング費用
  2. 新商品開発により商品ラインナップを拡充させることで顧客層を拡大し販売拡大を実現するための人材関連費

ベースフードIPOの業績

ベースフードの業績

(※画像クリックで拡大)

ベースフードIPOの売上は急伸していますが、利益は連続赤字ですね。

ベースフードのIPO評価

ベースフードは海外への販売も予定されていますが、規模(吸収金額70億円)が大きくて業績も完全な赤字なので、かなり警戒されそうです。

ただ、完全栄養食の「BASE FOOD」シリーズは知名度が高いため、事業面でそれなりに注目されそうです。

よって、ベースフードのIPO評価はC→Dが妥当だと考えています。ベースフードIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

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ベースフードIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ベースフードIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中です。ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで申し込む予定です。

ベースフードIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (主幹事) BB検討中
野村證券 BB検討中
大和証券 BB検討中
楽天証券 BB検討中
SBI証券 BB参加
マネックス証券 BB検討中
auカブコム証券 BB検討中


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