BlueMeme(4069)IPOのBB(ブックビルディング)が6月14日から開始されます。

BlueMemeは、ローコードとアジャイルを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)事業を展開しています。

ただ、BlueMemeはIPOラッシュ終盤での3社同時上場になるので、資金分散や買い疲れの影響が気になりますね。

BlueMeme

BlueMeme(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名BlueMeme
コード4069(情報・通信業)
主幹事証券東海東京証券
幹事証券(委託含む)野村證券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
東洋証券
水戸証券
上場日6月29日
仮条件決定日6月10日(2,400円~2,820円に決定)
ブックビルディング期間6月14日から6月18日
公開価格決定日6月21日
申込期間6月22日から6月25日まで
公募450,000株
売出し406,000株
OA128,400株
吸収金額24.7億円
時価総額80.3億円
想定価格2,510円
初値価格2,850円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

BlueMemeのIPO事業内容

BlueMemeは、自社独自のプロジェクト管理手法「AGILE-DX」を活用したシステム開発に関する事業を、DX(デジタルトランスフォーメーション)事業として展開しています。

BlueMemeは、最小限のコーディングで迅速にシステムを開発できるローコード技術と、少人数かつ短期間で情報システムを開発できるアジャイル手法を組み合わせ、自社独自のプロジェクト管理手法「AGILE-DX」で進捗管理を行う受託開発サービスを提供しています。

BlueMemeのAGILE-DX

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自社独自のプロジェクト管理手法「AGILE-DX」では、アジャイル手法に不足している上流工程とテスト工程の作業を標準化することで安定的なアジャイル手法によるシステム開発を実現し、様々な最新技術と組み合わせることで大規模なシステム開発を実現しています。

AGILE-DXによるシステム開発

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また、BlueMemeはIT自在不足に対応した新規ローコード技術者の短期育成にも力を入れています。

BlueMemeは、これまで3年から5年の現場経験が必要だと考えられていた技術者の育成期間を大幅に短縮しており、顧客企業でシステム開発を進めることが出来る「システムの内製化支援」を実現しています。

BlueMemeの技術者育成支援

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BlueMemeの事業系統図

BlueMemeの事業系統図

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IPOによる手取金の使途

  1. ローコード技術とアジャイル手法を組み合わせた受託開発サービスの中核となる技術者人材、開発工程のうち上流を担うコンサルティング人材、最先端技術に対する高度な知見を有する人材、及び継続的なビジネスモデルの改善を担当するマネジメント人材に係る労務費
  2. 売上増加に対応するサービスパートナー企業技術者人材を新規に創出するための外注委託費
  3. この運用を支える提案営業に優れた人材及び上場後の内部管理体制をさらに充実させる人材等の増強に係る人件費
  4. 上記使途以外の残額は、事業拡大に伴う広告宣伝費、研究開発費、当社の成長に寄与するシステム開発投資等に充当する方針

BlueMeme(4069)IPOの業績

BlueMemeの業績

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BlueMeme(4069)IPOの売上は順調に伸びており、利益もややバラついているものの急伸していて好調そうですね。

BlueMemeのIPO評価

BlueMemeは、リヴァンプWaqooとの3社同時上場というだけでなく、それなりの規模(吸収金額24.7億円)でVC(ベンチャーキャピタル)の保有株(約85万株)も多いため、需給面に不安があります。

しかし、ローコード開発はノーコード開発で話題を呼んだヤプリ(4168)を彷彿させ、業績好調でDXというテーマ性もあることから、事業面で注目されると思います。

よって、BlueMemeのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。BlueMeme(4069)IPOは、公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。

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BlueMeme(4069)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

BlueMeme(4069)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ全力で申し込む予定です。主幹事の東海東京証券を中心に、SBI証券大和証券などの平幹事もしっかりと申し込むつもりです。

BlueMeme(4069)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
東海東京証券 (主幹事) BB参加
野村證券 BB参加
大和証券 BB参加
みずほ証券 BB参加
SBI証券 BB参加
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
水戸証券 口座なし


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