ブランディングテクノロジーIPOのBBスタンスとIPO評価！マザーズの小型IPO！

ブランディングテクノロジー（7067）IPOのBB（ブックビルディング）が、翌月の6月4日からスタートします。

ブランディングテクノロジーは、マザーズの小型IPOなので、需給面で人気を集めると思います。

また、ブランディングテクノロジーの主幹事は個人投資家に人気のSBI証券なので、注目度もかなり高そうですね。

ブランディングテクノロジー（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ブランディングテクノロジー
コード	7067
主幹事証券	SBI証券
幹事証券（委託含む）	大和証券楽天証券岩井コスモ証券藍澤證券極東証券東洋証券むさし証券エース証券丸三証券香川証券おきぎん証券
上場日	6月21日
仮条件決定日	5月31日（1,600円～1,740円に決定）
ブックビルディング期間	6月4日から6月10日まで
公開価格決定日	6月11日（1,740円に決定）
申込期間	6月13日から6月18日まで
公募	126,200株（新株式発行：70,800株自己株式の処分：55,400株）
売出し	30,000株
OA	0株
吸収金額	2.4億円
時価総額	24.8億円
想定価格	1,540円→公開価格：1,740円
初値価格	4,825円

ブランディングテクノロジーは、主にインターネットを活用して販売促進や事業拡大を実現したい中堅・中小企業に対して、ブランド事業、デジタルマーケティング事業、オフショア関連事業を展開しています。

ブランド事業では、顧客のブランドを明確にし、顧客が抱える収益拡大課題、人材および育成課題に合わせたソリューションを提供しており、約3,000社（2019年3月現在）の経営サポート顧客を抱えています。

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また、「歯科医院経営改善ツール(ケイカイ)」「治療計画書作成ツール(ミディアモーレ)」「歯科医院専用チャットボット（デンタボット）」など、歯科医院に特化した経営サービスも提供しています。

デジタルマーケティング事業では、主に中堅・中小企業に対して、現状分析から戦略立案・実行、効果測定まで、インターネット上の総合マーケティング支援をワンストップで提供しています。

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オフショア関連事業では、株式会社アザナおよびVieTry CO.,LTD.と連携し、Webサイトの制作および運用・開発サービスを提供しています。

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ブランディングテクノロジーIPOの売上は堅調に推移していて、利益も急伸しているので、今後の成長性も期待できそうです。

ブランディングテクノロジーはマザーズへの単独上場で、規模（吸収金額2.4億円）も小さいため、需給面で人気化すると思います。

また、ブランディングテクノロジーはVC（ベンチャーキャピタル）保有株（約38万株）が気になりますが、それでもロックアップが解除される公開価格の1.5倍は軽くクリア出来そうです。

よって、ブランディングテクノロジーのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ブランディングテクノロジーIPOは、初日値付かずも想定される強い初値形成になると予想しています。

ブランディングテクノロジーのBB（ブックビルディング）は、当然ながら全力で申し込む予定です。

ブランディングテクノロジーIPOの主幹事はSBI証券なので、IPOチャレンジポイントを使って当選を狙うことも可能です。

しかし、ブランディングテクノロジーIPOのポイント当選配分数は100株の可能性が高そうなので、ポイントに見合う利益が得られるかは微妙ですね。