CaSy(9215)IPOのBB(ブックビルディング)が、来月の2月4日から始まります。CaSy(カジー)は主に家事代行サービスやハウスクリーニングサービスを提供しています。

CaSyはSBI証券が今年初めて主幹事を務めるIPOなので、IPOチャレンジポイントのボーダーラインや当選配分数に注目が集まりそうですね。

CaSy

CaSy(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名CaSy
コード9215(サービス業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
松井証券
マネックス証券
丸三証券
楽天証券
岩井コスモ証券
極東証券
東洋証券
水戸証券
SBIネオトレード証券
SBIネオモバイル証券
上場日2月22日
仮条件決定日2月2日(1,230円~1,350円に決定)
ブックビルディング期間2月4日から2月10日
公開価格決定日2月14日(1,350円に決定)
申込期間2月15日から2月18日まで
公募125,000株
売出し86,600株
OA31,700株
吸収金額3.3億円
時価総額25.5億円
想定価格1,350円→公開価格:1,350円
初値価格2,001円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

CaSy(9215)IPOの事業内容

CaSyは主にお掃除代行サービスお料理代行サービス及びその他暮らしのサービス(ハウスクリーニングサービス整理収納サービス)を9都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、宮城県)のサービス対象エリアで提供するマッチングプラットフォームを運営しています。

CaSyでは家事代行サービスを実施するサービススタッフを「キャスト」と呼んでおり、お客様とキャスト共にCaSyの規約に同意し、登録を行う必要があります。

また、CaSyではサービスの依頼から支払いまで全てのやり取りをスマートフォンアプリ「CaSy」もしくは自社サービスサイト「CaSy」で行っています。

CaSyはマッチング自動化システムや専用アプリを独自開発し、ITテクノロジーを活用することでマッチングの最適化を図るなど家事代行サービスにおけるDX(デジタルトランスフォーメーション)化を推進しています。

マッチングシステムについては、これまでに蓄積された大量のマッチングデータを活用し、お客様とキャストの相性を考慮したマッチングを実現しています。

CaSyの事業系統図

CaSyの事業系統図

(※画像クリックで拡大)

CaSyのビジネスモデルは、CtoBtoC(Consumer to Business to Consumer:企業が仲介して個人間の取引を行うこと)であり、お客様とキャストとのマッチング及び各種調整と取引の決済機能が主なものとなっています。

IPOによる手取金の使途

  1. 主に家事代行サービス事業におけるお客様と家事代行サービスを実施するサービススタッフであるキャストの集客を行うための当社及び当社サービスの認知向上施策の展開を目的とした広告宣伝費
  2. システム開発を目的としたシステム開発費(ソフトウエア開発としての設備投資)
  3. システム開発を目的としたシステム開発に係る費用(人件費、外注費等として費用処理されるもの)

CaSy(9215)IPOの業績

CaSyの業績

(※画像クリックで拡大)

CaSy(カジー)の売上は右肩上がりで伸びていて、利益も黒字転換が見ているので今後に期待できそうです。

CaSyのIPO評価

CaSyは同時上場のノーザよりも規模(吸収金額3.3億円)が小さく、主幹事も個人投資家に人気のSBI証券なので、需給面は良好だと思います。

ただ、CaSyはVC(ベンチャーキャピタル)の保有株が約30万株あるのがやや気になります。

また、家事代行サービスは目新しさに欠けますが、DX(デジタルトランスフォーメーション)というテーマ性で注目されそうです。

よって、CaSyのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。CaSy(カジー)IPOは公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。

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CaSy(9215)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

CaSy(9215)IPOのBB(ブックビルディング)は、もちろん全力で臨む予定です。主幹事のSBI証券はもとより、松井証券マネックス証券などの平幹事もしっかりと申し込むつもりです。

CaSy(9215)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SBI証券 (主幹事) BB参加
みずほ証券 BB参加
松井証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
丸三証券 BB参加
楽天証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
極東証券 口座なし
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
水戸証券 口座なし
SBIネオトレード証券 BB参加
SBIネオモバイル証券 BB参加

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