クリーマ(4017)IPOの新規上場が承認されました。クリーマIPOは、11月27日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。

また、クリーマIPOの主幹事はSBI証券が務めることになっています。11月は、25日から4営業日連続での新規上場になるので、12月のIPOラッシュに向けて弾みがつきそうですね。

クリーマ

クリーマ(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名クリーマ
コード4017(情報・通信業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
エース証券
岩井コスモ証券
岡三証券
丸三証券
水戸証券
SBIネオモバイル証券
岡三オンライン証券
上場日11月27日
仮条件決定日11月9日(3,250円~3,570円に決定)
ブックビルディング期間11月11日から11月17日まで
公開価格決定日11月18日(3,570円に決定)
申込期間11月19日から11月25日まで
公募113,000株
売出し1,559,700株
OA167,200株
吸収金額59.8億円
時価総額197.9億円
想定価格3,250円→公開価格:3,570円
初値価格4,850円

SBI証券[旧イー・トレード証券]
クリーマIPO主幹事のSBI証券

クリーマIPOの概要

クリーマIPOは、アジア最大のグローバルハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の企画、開発、運営を行っています。

また、クリーマIPOはクラフトイベント事業として、ハンドメイドインジャパンフェス(HMJ)やクリーマクラフトパーティ等の企画、製作、運営も行っています。

さらに、クリーマIPOは「Creema Store」などのセクトショップ事業や、地方創生などのアライアンス事業も展開しています。

クリーマIPOは、規模(吸収金額59.8億円)が大きくて、売出株(1,559,700株)も多い点が気になります。

ただ、主幹事が個人投資家に人気のSBI証券で、IPOチャレンジポイントを使って当選を狙うこともできるため、それなりに注目されそうですね。

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クリーマIPOの幹事団は、主幹事のSBI証券をはじめ、SMBC日興証券岩井コスモ証券などの8社で構成されています。

SMBC日興証券 オンライントレード
SMBC日興証券は新規口座開設でIPO優遇

また、SBI証券が主幹事なので、同グループのSBIネオモバイル証券も委託幹事入りする予定です。

クリーマIPOの初値予想

クリーマIPOの初値予想は、仮条件決定後(11月9日以降)に追記させていただきます。

4,000円→4,600円 (公開価格比:+1,030円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:3,700円~4,500円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:4,000円~4,800円)


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