CS-C(9258)IPOのBB(ブックビルディング)が、今週の12月9日から始まります。CS-Cは美容室や飲食店などのローカルビジネスをターゲットにDX支援サービスを提供しています。
CS-Cは12月のIPOラッシュの中でも最多となる7社同時上場なのが懸念材料ですね。
CS-C(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | CS-C |
コード | 9258(サービス業) |
主幹事証券 | SBI証券 |
幹事証券(委託含む) | 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松井証券 極東証券 丸三証券 岩井コスモ証券 岡三証券 東洋証券 アイザワ証券 SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券 岡三オンライン証券 auカブコム証券 |
上場日 | 12月24日 |
仮条件決定日 | 12月7日(910円~1,010円に決定) |
ブックビルディング期間 | 12月9日から12月15日 |
公開価格決定日 | 12月16日(1,010円に決定) |
申込期間 | 12月17日から12月22日まで |
公募 | 1,250,000株 |
売出し | 625,000株 |
OA | 281,200株 |
吸収金額 | 19.4億円 |
時価総額 | 56.3億円 |
想定価格 | 900円→公開価格:1,010円 |
初値価格 | 1,205円 |
CS-C(9258)IPOの事業内容
CS-Cはビューティー、グルメ、トラベル、アパレルなど、地域に根付いたローカルビジネスを展開する顧客のデジタルマーケティング領域における課題を総合的に解決するローカルビジネスDX事業を展開しています。
CS-Cはローカルビジネスを展開するクライアントに対し、実店舗へのコンサルティング活動から蓄積したビッグデータやノウハウを活用して独自開発をしたSaaS型統合マーケティングツールを提供しています。
「C+」は、コンサルティング事業においてサービス提供してきた実績と、そのデータを基に適正な分析・対策を繰り返し実行してきたノウハウを体系化して作り上げたハンズオン型コンサルティングサービスです。
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「C-mo(シーモ)」は、C+を通じて実店舗のコンサルティング活動から得られたマーケティングナレッジ及びビッグデータを活用して独自に開発した、店舗マーケティングのDX化を実現する「SaaS型統合マーケティング」サービスです。
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デジタル広告では、主にクライアントの集客力アップや企業のブランド認知度向上につながるGoogle広告、Yahoo!広告、近年主流となってきたSNS検索に効果的な影響を及ぼすFacebook広告、LINE広告などの広告運用代行等を行っています。
CS-Cの事業系統図
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CS-Cが運営するサービスの売上高構成比
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IPOによる手取金の使途
- 新規顧客獲得のための販売促進費等
- 現在提供している「C-mo」の継続的なアップデート、さらにサービス領域を拡張するためのシステム開発等の設備投資資金
- 事業拡大に係る採用費及び人件費等
- 長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の返済
CS-C(9258)IPOの業績
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CS-C(9258)IPOの業績は堅調に推移していますが、やや頭打ちといった感じですね。
CS-CのIPO評価
CS-Cは7社同時上場ですが、手頃な価格で規模(吸収金額19.4億円)も小さいほうなのは救いです。
また、CS-Cは今が旬のDX(デジタルトランスフォーメーション)関連事業を展開しており、SaaSというテーマ性でも注目されそうです。
よって、CS-CのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。CS-C(9258)IPOは公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。
CS-C(9258)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
CS-C(9258)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ前向きに参加する予定です。主幹事のSBI証券だけでなく、平幹事のSMBC日興証券や松井証券なども申し込むつもりです。
SBI証券 (主幹事) | BB参加 |
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大和証券 | BB参加 |
みずほ証券 | BB参加 |
SMBC日興証券 | BB参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
松井証券 | BB参加 |
極東証券 | 口座なし |
丸三証券 | BB参加 |
岩井コスモ証券 | BB参加 |
岡三証券 | BB参加 |
東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
アイザワ証券 | 口座なし |
SBIネオトレード証券 | BB参加 |
SBIネオモバイル証券 | BB参加 |
岡三オンライン証券 | BB参加 |
auカブコム証券 | BB参加 |
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