CS-C(9258)IPOのBB(ブックビルディング)が、今週の12月9日から始まります。CS-Cは美容室や飲食店などのローカルビジネスをターゲットにDX支援サービスを提供しています。

CS-Cは12月のIPOラッシュの中でも最多となる7社同時上場なのが懸念材料ですね。

CS-C

CS-C(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名CS-C
コード9258(サービス業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
松井証券
極東証券
丸三証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東洋証券
アイザワ証券
SBIネオトレード証券
SBIネオモバイル証券
岡三オンライン証券
auカブコム証券
上場日12月24日
仮条件決定日12月7日(910円~1,010円に決定)
ブックビルディング期間12月9日から12月15日
公開価格決定日12月16日(1,010円に決定)
申込期間12月17日から12月22日まで
公募1,250,000株
売出し625,000株
OA281,200株
吸収金額19.4億円
時価総額56.3億円
想定価格900円→公開価格:1,010円
初値価格1,205円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

CS-C(9258)IPOの事業内容

CS-Cはビューティー、グルメ、トラベル、アパレルなど、地域に根付いたローカルビジネスを展開する顧客のデジタルマーケティング領域における課題を総合的に解決するローカルビジネスDX事業を展開しています。

CS-Cはローカルビジネスを展開するクライアントに対し、実店舗へのコンサルティング活動から蓄積したビッグデータやノウハウを活用して独自開発をしたSaaS型統合マーケティングツールを提供しています。

C+」は、コンサルティング事業においてサービス提供してきた実績と、そのデータを基に適正な分析・対策を繰り返し実行してきたノウハウを体系化して作り上げたハンズオン型コンサルティングサービスです。

CS-C「C+」

(※画像クリックで拡大)

C-mo(シーモ)」は、C+を通じて実店舗のコンサルティング活動から得られたマーケティングナレッジ及びビッグデータを活用して独自に開発した、店舗マーケティングのDX化を実現する「SaaS型統合マーケティング」サービスです。

CS-C「C-mo」

(※画像クリックで拡大)

デジタル広告では、主にクライアントの集客力アップや企業のブランド認知度向上につながるGoogle広告、Yahoo!広告、近年主流となってきたSNS検索に効果的な影響を及ぼすFacebook広告、LINE広告などの広告運用代行等を行っています。

CS-Cの事業系統図

CS-Cの事業系統図

(※画像クリックで拡大)

CS-Cが運営するサービスの売上高構成比

CS-Cが運営するサービスの売上高構成比

(※画像クリックで拡大)

IPOによる手取金の使途

  1. 新規顧客獲得のための販売促進費等
  2. 現在提供している「C-mo」の継続的なアップデート、さらにサービス領域を拡張するためのシステム開発等の設備投資資金
  3. 事業拡大に係る採用費及び人件費等
  4. 長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の返済

CS-C(9258)IPOの業績

CS-Cの業績

(※画像クリックで拡大)

CS-C(9258)IPOの業績は堅調に推移していますが、やや頭打ちといった感じですね。

CS-CのIPO評価

CS-Cは7社同時上場ですが、手頃な価格で規模(吸収金額19.4億円)も小さいほうなのは救いです。

また、CS-Cは今が旬のDX(デジタルトランスフォーメーション)関連事業を展開しており、SaaSというテーマ性でも注目されそうです。

よって、CS-CのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。CS-C(9258)IPOは公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
にほんブログ村

CS-C(9258)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

CS-C(9258)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ前向きに参加する予定です。主幹事のSBI証券だけでなく、平幹事のSMBC日興証券松井証券なども申し込むつもりです。

CS-C(9258)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SBI証券 (主幹事) BB参加
大和証券 BB参加
みずほ証券 BB参加
SMBC日興証券 BB参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB参加
松井証券 BB参加
極東証券 口座なし
丸三証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
岡三証券 BB参加
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
アイザワ証券 口座なし
SBIネオトレード証券 BB参加
SBIネオモバイル証券 BB参加
岡三オンライン証券 BB参加
auカブコム証券 BB参加

管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社


IPO・新規公開株ランキング