ZEALS(9255)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の12月8日から開始されます。ZEALSはチャットボットを活用したチャットコマース「ジールス (Zeals)」を展開しています。

ただ、ZEALSは前日が6社同時上場で翌日が7社同時上場という超過密スケジュールの中での5社同時上場なので、資金分散や買い疲れの影響が懸念されますね。

※上場中止になりました!

ZEALS

ZEALS(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名ZEALS上場中止
コード9255(サービス業)
主幹事証券大和証券
クレディ・スイス証券
幹事証券(委託含む)三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
松井証券
楽天証券
マネックス証券
auカブコム証券
上場日12月23日
仮条件決定日12月7日(1,220円~1,420円に決定)
ブックビルディング期間12月8日から12月14日
公開価格決定日12月15日
申込期間12月16日から12月21日まで
公募2,500,000株
売出し4,912,800株
OA1,111,900株
吸収金額130.4億円
時価総額233.2億円
想定価格1,530円
初値価格上場中止

ZEALS(ジールス)IPOの事業内容

ZEALSはチャットボットを通じておもてなしを提供する顧客エンゲージメントプラットフォームを提供しています。

ZEALSはチャットボット技術を用いることで、クライアントがユーザーに対してLINE、Facebook、messengerなどの身近なプラットフォームを通じ、従来は実店舗でしか受けられなかった接客体験を提供しています。

ZEALSのサービス提供の流れ

ZEALSのサービス提供の流れ

(※画像クリックで拡大)

ZEALSはコスメ、健康食品、エステ、人材、教育、金融等の業界を中心に、エンタープライズ(大規模企業)を含め幅広い企業にサービスを提供しています。

ZEALSのサービス状況

(※画像クリックで拡大)

ZEALSは新規業界への事業展開として、2021年2月よりチャットボットを活用した自動車ディーラー向けの入庫予約サービス「LINEらくらく予約」の提供を開始しています。

また、将来的には自動車関連の様々なコミュニケーションが可能なワンストップ接客サービス提供プラットフォームを目指しています。

IPOによる手取金の使途

  1. 業容拡大に伴う正規雇用者の人件費増加分
  2. 業容拡大に伴うエンジニアの業務委託費や派遣社員の人件費の増加分
  3. 人員拡大のための採用費
  4. 人員増に伴うオフィス移転含む地代家賃の増加分
  5. チャットコマースのユーザー増加に伴うサーバー代の増加分
  6. 認知度向上のためのWeb広告等の広告宣伝費や、既存クライアントのチャットボットへのユーザー流入を促進する施策を行う販売促進費
  7.  中長期的な新規サービス開発のための研究開発費や、チャットコマースサービスを海外で展開していくための費用
  8. 長期借入金返済

ZEALS(ジールス)IPOの業績

ZEALSの業績

(※画像クリックで拡大)

ZEALS(ジールス)IPOの売上は急伸していますが、赤字も拡大しているので、今後の成長性に期待して現時点での赤字に目をつぶれるかどうかですね。

ZEALSのIPO評価

ZEALSはIPOラッシュ中の5社同時上場で規模(吸収金額130.4億円)も大きいため、需給面に不安があります。

ただ、ZEALSは欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く。)への販売も予定しているので、海外での人気次第で状況が変わる可能性はあります。

また、ZEALSの業績は赤字ですが、チャットボットによるサービス事業はIPO向きで、売上も急激に伸びているため、事業面で注目されそうです。

よって、ZEALSのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。ZEALS(ジールス)IPOは公開価格を多少上回ったところで初値形成すると予想しています。

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ZEALS(ジールス)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ZEALS(ジールス)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ前向きに参加するつもりです。主幹事の大和証券だけでなく、平幹事のSBI証券マネックス証券などにも申し込む予定です。

クリーマIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
大和証券 (主幹事) BB参加
クレディ・スイス証券 (主幹事) 口座なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB検討中
SBI証券 BB参加
松井証券 BB参加
楽天証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
auカブコム証券 BB参加

管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社


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