シーユーシー(9158)IPOの仮条件が発表されました。シーユーシーIPOは医療機関向けの支援サービスや訪問看護事業などを展開していることで関心を集めています。

シーユーシーIPOは親子上場(エムスリー(2413)の子会社)で規模の大きさも懸念材料ですが、今の地合いならそれでも何とかなりそうですね。

シーユーシーIPOの初値予想

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シーユーシーIPOの仮条件

1,800円~1,920円

シーユーシーIPOの仮条件は、想定価格の1,670円を上回るレンジで設定されています。

ちなみに、シーユーシーIPOの公開価格が仮条件の上限で決まると、吸収金額は122.9億円から141.3億円にアップします。

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シーユーシーIPOの初値予想

2,300円 (想定価格比:+630円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:1,900円~2,300円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:2,100円~2,500円)

↓(上場直前の初値予想)

2,500円 (公開価格比:+580円)

(※大手予想会社の初値予想最終版:2,500円)

シーユーシーIPOは大型(吸収金額141.3億円)で、オービーシステムIPOとの同時上場にもなるため、資金分散の影響が気になります。

また、シーユーシーはIPOで敬遠されがちな親子上場エムスリー(2413)の子会社)というのも気掛かりです。

ただ、医療関連サービスを提供しているエムスリーの子会社ということが逆に安心感へつながる可能性もありそうです。

さらに、シーユーシーIPOは売出株ゼロの公募株のみで、VC(ベンチャーキャピタル)保有株もなく、欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されています。

そのうえ、シーユーシーIPOは仮条件が上振れしたことから機関投資家へのヒアリング結果が良かったとみられ、ヘルスケア介護福祉といったテーマ性でも関心を集めそうです。

よって、シーユーシーIPOは公開価格の約1.2倍に当たる2,300円を目途に初値形成すると予想しています。

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シーユーシーIPOの幹事団

シーユーシーIPOの幹事団
主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
ゴールドマン・サックス証券
幹事証券SMBC日興証券
SBI証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
auカブコム証券

シーユーシーIPOは大型だけに当選枚数も多いため、主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券ならかなり期待できそうです。


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