デリバリーコンサルティングIPOのBBスタンスとIPO評価！DX支援IPO

デリバリーコンサルティング（9240）IPOのBB（ブックビルディング）が、翌週の7月12日から始まります。

デリバリーコンサルティングは、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する事業を展開しています。

7月の最終週は、27日から30日まで連日の新規上場になりますが、全て単独上場なので特に問題なさそうですね。

デリバリーコンサルティング（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	デリバリーコンサルティング
コード	9240（サービス業）
主幹事証券	SMBC日興証券
幹事証券（委託含む）	SBI証券みずほ証券東洋証券いちよし証券楽天証券極東証券松井証券
上場日	7月29日
仮条件決定日	7月9日（850円～950円に決定）
ブックビルディング期間	7月12日から7月16日
公開価格決定日	7月19日（950円に決定）
申込期間	7月20日から7月27日まで
公募	150,000株
売出し	988,000株
OA	170,700株
吸収金額	14.8億円
時価総額	51.2億円
想定価格	1,130円→公開価格：950円
初値価格	1,472円

デリバリーコンサルティングは、ITコンサルティングとITシステム開発の双方向からクライアント企業のDXを支援するデジタルトランスフォーメーション事業を展開しています。

デジタルトランスフォーメーション事業では、クラウド、AI（人工知能）、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）などの先端技術を活用しながら、デジタルマイグレーション、データストラテジー、インテリジェントオートメーションの３つのサービス及びソリューションを提供しています。

デジタルマイグレーションでは、クライアントの構想するデジタル活用の早期実現と、その後の継続的なビジネス拡張について、「構想」、「進行」、「実装」の３つのフェーズにおいてコンサルティングからシステム構築まで提供しています。

（※画像クリックで拡大）

データストラテジーでは、データ・テクノロジーを駆使することで、インサイト（クライアントが潜在的に持っているビジネス目標）の抽出から、データのマネタイズ（ビジネス価値創出）まで、企業が保有するデータの有効活用方法をコンサルし、クライアントビジネス変革を包括的に支援しています。

（※画像クリックで拡大）

インテリジェントオートメーションでは、セルフRPAツール「ipaSロボ」をベースとした業務自動化ソリューションと、コンサルティング会社ならではの業務自動化支援を組み合わせたユニークなサービスを提供しています。

（※画像クリックで拡大）

デリバリーコンサルティングIPOの事業系統図

（※画像クリックで拡大）

（※画像クリックで拡大）

デリバリーコンサルティングIPOの売上は堅調に推移しており、利益もバラつきがあるものの急伸していて好調そうですね。

デリバリーコンサルティングは、規模（吸収金額14.8億円）がそれほど大きくなく、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株も見たらないため、需給面は良好だと思います。

また、コンサルティング事業は目新しさに欠けますが、DX（デジタルトランスフォーメーション）、クラウド、AI（人工知能）、RPA（ロボットによる業務自動化）といったテーマ性で関心を集めそうです。

よって、デリバリーコンサルティングのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。デリバリーコンサルティングIPOは、公開価格の1.8倍前後で初値形成すると予想しています。

デリバリーコンサルティングIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で臨む予定です。主幹事のSMBC日興証券をはじめ、SBI証券や楽天証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。