デリバリーコンサルティング(9240)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌週の7月12日から始まります。

デリバリーコンサルティングは、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援する事業を展開しています。

7月の最終週は、27日から30日まで連日の新規上場になりますが、全て単独上場なので特に問題なさそうですね。

デリバリーコンサルティング

デリバリーコンサルティング(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名デリバリーコンサルティング
コード9240(サービス業)
主幹事証券SMBC日興証券
幹事証券(委託含む)SBI証券
みずほ証券
東洋証券
いちよし証券
楽天証券
極東証券
松井証券
上場日7月29日
仮条件決定日7月9日(850円~950円に決定)
ブックビルディング期間7月12日から7月16日
公開価格決定日7月19日(950円に決定)
申込期間7月20日から7月27日まで
公募150,000株
売出し988,000株
OA170,700株
吸収金額14.8億円
時価総額51.2億円
想定価格1,130円→公開価格:950円
初値価格1,472円

SMBC日興証券 オンライントレード

デリバリーコンサルティングIPOの事業内容

デリバリーコンサルティングは、ITコンサルティングとITシステム開発の双方向からクライアント企業のDXを支援するデジタルトランスフォーメーション事業を展開しています。

デジタルトランスフォーメーション事業では、クラウドAI(人工知能)、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの先端技術を活用しながら、デジタルマイグレーション、データストラテジー、インテリジェントオートメーションの3つのサービス及びソリューションを提供しています。

デジタルマイグレーションでは、クライアントの構想するデジタル活用の早期実現と、その後の継続的なビジネス拡張について、「構想」、「進行」、「実装」の3つのフェーズにおいてコンサルティングからシステム構築まで提供しています。

デリバリーコンサルティングのデジタルマイグレーション

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データストラテジーでは、データ・テクノロジーを駆使することで、インサイト(クライアントが潜在的に持っているビジネス目標)の抽出から、データのマネタイズ(ビジネス価値創出)まで、企業が保有するデータの有効活用方法をコンサルし、クライアントビジネス変革を包括的に支援しています。

デリバリーコンサルティングのデータストラテジー

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インテリジェントオートメーションでは、セルフRPAツール「ipaSロボ」をベースとした業務自動化ソリューションと、コンサルティング会社ならではの業務自動化支援を組み合わせたユニークなサービスを提供しています。

デリバリーコンサルティングのインテリジェントオートメーション

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デリバリーコンサルティングIPOの事業系統図

デリバリーコンサルティングの事業系統図

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IPOによる手取金の使途

  1. 事業拡大に伴う人材確保及び教育訓練にかかる採用教育費
  2. 採用後の教育期間における人件費
  3. 借入金の返済

デリバリーコンサルティングIPOの業績

デリバリーコンサルティングの業績

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デリバリーコンサルティングIPOの売上は堅調に推移しており、利益もバラつきがあるものの急伸していて好調そうですね。

デリバリーコンサルティングのIPO評価

デリバリーコンサルティングは、規模(吸収金額14.8億円)がそれほど大きくなく、VC(ベンチャーキャピタル)の保有株も見たらないため、需給面は良好だと思います。

また、コンサルティング事業は目新しさに欠けますが、DX(デジタルトランスフォーメーション)、クラウドAI(人工知能)、RPA(ロボットによる業務自動化)といったテーマ性で関心を集めそうです。

よって、デリバリーコンサルティングのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。デリバリーコンサルティングIPOは、公開価格の1.8倍前後で初値形成すると予想しています。

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デリバリーコンサルティングIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

デリバリーコンサルティングIPOのBB(ブックビルディング)は、もちろん全力で臨む予定です。主幹事のSMBC日興証券をはじめ、SBI証券楽天証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。

デリバリーコンサルティングIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SMBC日興証券 (主幹事) BB参加
SBI証券 BB参加
みずほ証券 BB参加
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
いちよし証券 BB参加
楽天証券 BB参加
極東証券 口座なし
松井証券 BB参加

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