エブレン（6599）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の6月11日から開始されます。エブレンはジャスダックの電子機器セクターなので、全体的に地味な印象です。
ただし、エブレンは単独上場で規模が小さいため、需給面で関心を集めそうですね。
エブレン（東証ジャスダックIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | エブレン |
| コード | 6599（電気機器） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券（委託含む） | いちよし証券 マネックス証券  楽天証券 |
| 上場日 | 6月29日 |
| 仮条件決定日 | 6月9日（1,200円～1,350円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 6月11日から6月17日まで |
| 公開価格決定日 | 6月18日（1,350円に決定） |
| 申込期間 | 6月19日から6月24日まで |
| 公募 | 142,900株（自己株式の処分） |
| 売出し | 127,000株 |
| OA | 40,400株 |
| 吸収金額 | 3.3億円 |
| 時価総額 | 16.1億円 |
| 想定価格 | 1,050円→公開価格：1,350円 |
| 初値価格 | 5,000円 |
エブレンIPOの事業内容
エブレンは、組込型コンピュータ（産業用コンピュータ）及びその周辺製品を、大手システムメーカー（産業用電子機器メーカーや機械装置メーカー等）に販売している企業です。
エブレンは、主に通信・医療・交通・半導体製造装置・FA機器・計測装置・セキュリティー等のシステムに組込まれるコンピュータを製造しています。
また、最近ではIoT（モノのインターネット）、AI（人工知能）、HPC（スーパーコンピュータ）、エッジコンピューティング分野のコンピュータハードウェアの開発案件も増加しています。
IPOによる手取金の使途
- 半導体製造装置に実装する試作品の性能評価、及び段階的に予定している量産体制を整えるための設備資金
- 新規事業における運転資金
エブレンIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
エブレンIPOの業績は、やや横ばいながらも堅調に推移しているようです。
エブレンのIPO評価
エブレンは、吸収金額が想定価格ベースで3.3億円と小さいため、需給面で注目されると思います。
また、組込型コンピュータ（産業用コンピュータ）事業は地味ながらも一定の人気があり、IoTや5Gなどのテーマ性でも関心を集めそうです。
よって、エブレンのIPO評価はBが妥当だと考えています。エブレンIPOは、公開価格の1.5倍程度で初値形成すると予想しています。
エブレンIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
エブレンIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で申し込む予定です。エブレンIPOの幹事団は、主幹事の野村證券を含めて3社しかないので、全てに申し込むつもりです。
| 野村證券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| いちよし証券 | BB参加 |
| マネックス証券 | BB参加 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社
