エスネットワークス(5867)IPOの新規上場が承認されました。エスネットワークスIPOは12月19日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、エスネットワークスIPOの主幹事はSBI証券が務めることになっています。

本日は後ほどご紹介するロココIPOも新規承認されています。それにしても、このところSBI証券が主幹事を務めるIPOが目立ちますね。

エスネットワークスIPOの新規上場を承認

エスネットワークス(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名エスネットワークス
コード5867(サービス業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
アイザワ証券
楽天証券
SBIネオトレード証券
auカブコム証券
DMM.com証券
上場日12月19日
仮条件決定日11月30日(650円~730円に決定)
ブックビルディング期間12月4日から12月8日
公開価格決定日12月11日(730円に決定)
申込期間12月12日から12月15日まで
公募50,000株
売出し300,000株
OA52,500株
吸収金額2.8億円
時価総額21.3億円
想定価格700円→公開価格:730円
初値価格1,956円

SBI証券[旧イー・トレード証券]
エスネットワークスIPO主幹事のSBI証券

エスネットワークスIPOの概要

エスネットワークスIPOは経営者の支援と輩出を通じて社会に貢献することをミッションに掲げ、国内外を問わず「実行支援」をキーワードに経営課題を解決する、日本発のアジア・グローバル・コンサルティングファームです。

エスネットワークスIPOは財務・会計・経営企画などのCFO領域において、顧客企業の変革実現に必要な支援を行っています。

また、エスネットワークスIPOは具体的な企業価値の向上にこだわった組織人事面の変革支援や、ITを活用した経営インフラの高度化や意思決定に有用な経営に関する情報の可視化など、IT領域でのコンサルティングサービスも行っています。

エスネットワークスIPOは規模が想定価格ベースで2.8億円と非常に小さいため、需給面で注目されそうですね。

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エスネットワークスIPOの幹事団は主幹事のSBI証券を中心に、SMBC日興証券楽天証券などの6社で構成されています。

SMBC日興証券 オンライントレード
エスネットワークスIPO幹事のSMBC日興証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りする可能性がありそうです。←正式に決定しました!

エスネットワークスIPOの初値予想

エスネットワークスIPOの初値予想は、仮条件決定後(11月30日以降)に追記させていただきます。

2,000円 (想定価格比:+1,300円)

↓(上場直前の初値予想)

1,700円 (公開価格比:+970円)

(※大手予想会社の初値予想最終版:1,700円)


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