ハウテレビジョン(7064)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の4月8日からスタートします。ハウテレビジョンは、マザーズの小型IPOなので、需給面で人気を集めそうです。

また、ハウテレビジョンは直近のヴィッツから2週間以上空けての新規上場なので、スケジュールにも恵まれていますね。

ハウテレビジョン

ハウテレビジョン(東証マザーズIPO)のIPO情報

銘柄名ハウテレビジョン
コード7064
主幹事証券みずほ証券
幹事証券(委託含む)野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
いちよし証券
松井証券
上場日4月24日
仮条件決定日4月4日(1,060円~1,210円に決定)
ブックビルディング期間4月8日から4月12日まで
公開価格決定日4月15日(1,210円に決定)
申込期間4月16日から4月19日まで
公募220,000株
売出し96,000株
OA47,400株
吸収金額4.4億円
時価総額14.8億円
想定価格1,210円→公開価格:1,210円
初値価格初値決定後に追記

SMBC日興証券 オンライントレード

ハウテレビジョンIPOの事業内容

ハウテレビジョンは、外資系・日系超一流企業を目指す新卒学生のための就職活動サイト「外資就活ドットコム」と、若手社会人向けの転職支援サイト「Liiga」を通じてキャリアプラットフォーム事業を展開しています。

また、ハウテレビジョンは新卒・中途採用向け広告配信プラットフォーム「Elite Youth Recruiting DSP」の運営管理を通じて、広告配信企業から手数料を得ています。

ハウテレビジョンの事業系統図

ハウテレビジョンの事業系統図

(※画像クリックで拡大)

外資就活ドットコムは、主に国内または国外の難関大学に籍を置く学生をターゲットにした新卒学生リクルーティング・プラットフォームで、厳選した外資系企業や入社難易度の高い国内企業の募集情報等のみを掲載することにより、これら企業への内定者を多数輩出しています。

Liigaは、若手ハイクラス層をターゲットにした若手社会人向けリクルーティング・プラットフォームで、若手社会人のスキルアップやキャリア観構築をサポートすると同時に、転職サービスとしての機能も備えています。

ハウテレビジョンIPOの業績

ハウテレビジョンの業績

(※画像クリックで拡大)

ハウテレビジョンIPOの売上は順調に伸びていて、利益も黒字転換しているので、今後に期待できそうです。

ハウテレビジョンのIPO評価

ハウテレビジョンは、とにもかくにも規模(吸収金額4.4億円)が小さくて、日程にも恵まれているため、需給面で人気化すると思います。

また、キャリアプラットフォーム事業はエリート層に特化している点で注目されており、人材関連銘柄としても関心を集めそうです。

よって、ハウテレビジョンのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ハウテレビジョンIPOは、初日値付かずも想定される強い初値形成になると予想しています。

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ハウテレビジョンIPOのその他情報はこちら

ハウテレビジョンIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ハウテレビジョンIPOのBB(ブックビルディング)は、もちろん全力で申し込むつもりです。主幹事のみずほ証券をはじめ、SMBC日興証券マネックス証券など、全ての幹事証券にBBしようと思います。

ハウテレビジョンIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
みずほ証券 (主幹事) BB参加
野村證券 BB参加
SBI証券 BB参加
SMBC日興証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
東海東京証券 BB参加
いちよし証券 BB参加

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