ハウテレビジョンIPOのBBスタンスとIPO評価！マザーズの小型IPO！

ハウテレビジョン（7064）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の4月8日からスタートします。ハウテレビジョンは、マザーズの小型IPOなので、需給面で人気を集めそうです。

また、ハウテレビジョンは直近のヴィッツから2週間以上空けての新規上場なので、スケジュールにも恵まれていますね。

ハウテレビジョン（東証マザーズIPO）のIPO情報

銘柄名	ハウテレビジョン
コード	7064
主幹事証券	みずほ証券
幹事証券（委託含む）	野村證券 SBI証券 SMBC日興証券マネックス証券岩井コスモ証券東海東京証券いちよし証券松井証券
上場日	4月24日
仮条件決定日	4月4日（1,060円～1,210円に決定）
ブックビルディング期間	4月8日から4月12日まで
公開価格決定日	4月15日（1,210円に決定）
申込期間	4月16日から4月19日まで
公募	220,000株
売出し	96,000株
OA	47,400株
吸収金額	4.4億円
時価総額	14.8億円
想定価格	1,210円→公開価格：1,210円
初値価格	3,745円

ハウテレビジョンは、外資系・日系超一流企業を目指す新卒学生のための就職活動サイト「外資就活ドットコム」と、若手社会人向けの転職支援サイト「Liiga」を通じてキャリアプラットフォーム事業を展開しています。

また、ハウテレビジョンは新卒・中途採用向け広告配信プラットフォーム「Elite Youth Recruiting DSP」の運営管理を通じて、広告配信企業から手数料を得ています。

ハウテレビジョンの事業系統図

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外資就活ドットコムは、主に国内または国外の難関大学に籍を置く学生をターゲットにした新卒学生リクルーティング・プラットフォームで、厳選した外資系企業や入社難易度の高い国内企業の募集情報等のみを掲載することにより、これら企業への内定者を多数輩出しています。

Liigaは、若手ハイクラス層をターゲットにした若手社会人向けリクルーティング・プラットフォームで、若手社会人のスキルアップやキャリア観構築をサポートすると同時に、転職サービスとしての機能も備えています。

（※画像クリックで拡大）

ハウテレビジョンIPOの売上は順調に伸びていて、利益も黒字転換しているので、今後に期待できそうです。

ハウテレビジョンは、とにもかくにも規模（吸収金額4.4億円）が小さくて、日程にも恵まれているため、需給面で人気化すると思います。

また、キャリアプラットフォーム事業はエリート層に特化している点で注目されており、人材関連銘柄としても関心を集めそうです。

よって、ハウテレビジョンのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ハウテレビジョンIPOは、初日値付かずも想定される強い初値形成になると予想しています。

ハウテレビジョンIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で申し込むつもりです。主幹事のみずほ証券をはじめ、SMBC日興証券やマネックス証券など、全ての幹事証券にBBしようと思います。