INTLOOP(9556)IPOのBB(ブックビルディング)が来週の6月22日からスタートします。

INTLOOP(イントループ)IPOはフリーランスのプロフェッショナル人材を活用したコンサルティング事業を行っています。

INTLOOPは7月のIPO第一弾で、今のところその後のIPOも新規承認されていないので、日程には恵まれていますね。

INTLOOP

INTLOOP(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名INTLOOP
コード9556(サービス業)
主幹事証券東海東京証券
幹事証券(委託含む)香川証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岩井コスモ証券
東洋証券
あかつき証券
auカブコム証券
SBIネオトレード証券
上場日7月8日
仮条件決定日6月20日(2,900円~3,500円に決定)
ブックビルディング期間6月22日から6月28日
公開価格決定日6月29日(3,500円に決定)
申込期間6月30日から7月5日まで
公募600,000株
売出し575,000株
OA176,200株
吸収金額47億円
時価総額160.1億円
想定価格3,480円→公開価格:3,500円
初値価格3,150円

マネックス証券

INTLOOP(9556)IPOの事業内容

INTLOOPは新規事業や業務改革など様々な経営課題を抱える顧客企業に対して、コンサルティング業務やシステム開発における知見やノウハウを有する専門性の高いプロフェッショナルフリーランス人材を提供するプロフェッショナル人材ソリューションサービスを提供しています。

プロフェッショナル人材ソリューションサービスでは、リーランス(コンサルタント/ITエンジニア)向けの案件紹介サイトとして、High Performer ConsultantHigh Performer PMOTECH STOCKバチグマを運営しています。

また、転職支援サービスとして、High Performer Careerテクストキャリアといったサービスも提供しています。

INTLOOPに登録しているフリーランスの特徴は、元大手コンサルティングファーム・システム会社の出身者等で専門性を持ち、経験・実績を積んだプロフェッショナル人材であるというところです。

また、INTLOOPは自社の強みである戦略、業務、IT及びDX領域におけるコンサルティング業務における知見やノウハウを有する自社社員とフリーランスとのハイブリッドなチームによるコンサルティングサービスも提供しています。

INTLOOPのコンサルティングサービス

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さらに、INTLOOPは営業先候補の開拓を目的とした情報サービスとして、課題解決ポータルサイト「QEEE」、オンライン教育サービス「BOOSTA」、フリーランス向け福利厚生サービス「fukurint」などのWebサービスも提供しています。

INTLOOPの事業系統図

INTLOOPの事業系統図

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IPOによる手取金の使途

  1. コンサルタント/ITエンジニアの獲得を目的とした人材採用費
  2. 新規顧客獲得のためのマーケティング活動による広告宣伝費及びフリーランス人材(コンサルタント/ITエンジニア)獲得のためのWebマーケティング費用
  3. 業務の効率化並びに自動化により収益性を高めることを目的としたシステム開発費

INTLOOP(9556)IPOの業績

INTLOOPの業績

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INTLOOPの売上は順調に伸びており、利益も急伸していて好調そうです。

INTLOOPのIPO評価

INTLOOPは7月最初のIPOでスケジュールにも恵まれていますが、値がさで規模(吸収金額47億円)の大きさも気になります。

また、主幹事の東海東京証券が今年主幹事を務めたIPO2銘柄の初値は、どちらも公開価格を割れていることも懸念材料です。

ただ、INTLOOPはDXというテーマ性がある事業を展開していて業績も良いため、事業面で一定の評価を得られそうです。

よって、INTLOOPのIPO評価はDが妥当だと考えています。INTLOOP(9556)IPOは、今のところ公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

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INTLOOP(9556)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

INTLOOP(9556)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中です。ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで申し込むつもりです。

INTLOOP(9556)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
東海東京証券 (主幹事) BB検討中
香川証券 口座なし
SBI証券 BB参加
楽天証券 BB検討中
マネックス証券 BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB検討中
岩井コスモ証券 BB検討中
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
あかつき証券 口座なし
auカブコム証券 BB検討中

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