ラバブルマーケティンググループ(9254)IPOのBB(ブックビルディング)が、来月の12月6日からスタートします。

ラバブルマーケティンググループは「最も愛されるマーケティンググループを創る」を事業コンセプトに、SNSマーケティング事業などを行っています。

ラバブルマーケティンググループは4社同時上場になりますが、その中で規模が一番小さいのが救いですね。

ラバブルマーケティンググループ

ラバブルマーケティンググループ(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名ラバブルマーケティンググループ
コード9254(サービス業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)SMBC日興証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
エイチ・エス証券
極東証券
東海東京証券
東洋証券
松井証券
マネックス証券
アイザワ証券
岡三証券
丸三証券
むさし証券
SBIネオモバイル証券
SBIネオトレード証券
岡三オンライン証券
上場日12月21日
仮条件決定日12月2日(1,170円~1,260円に決定)
ブックビルディング期間12月6日から12月10日
公開価格決定日12月13日(1,260円に決定)
申込期間12月14日から12月17日まで
公募215,000株
売出し127,500株
OA51,300株
吸収金額4.6億円
時価総額16.3億円
想定価格1,170円→公開価格:1,260円
初値価格4,845円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

ラバブルマーケティンググループIPOの事業内容

ラバブルマーケティンググループは現代の生活者の情報消費行動に寄り添う愛されるマーケティング活動(Lovable Marketing)を推進するマーケティンググループとして、SNSマーケティング事業マーケティングオートメーション事業を行っています。

ラバブルマーケティンググループの事業概況

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SNSマーケティング事業では、企業のSNSアカウントの戦略策定からアカウント開設、運用代行、コンテンツ制作、キャンペーンの企画・運用、広告出稿、レポート作成、効果検証までワンストップでサービスを提供する「SNSアカウント運用支援サービス」を提供しています。

ラバブルマーケティンググループのSNSアカウント運用支援サービス

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また、SNSアカウントの投稿・分析ツール「comnico Marketing Suite(コムニコ マーケティングスイート)」や、SNSキャンペーン支援ツール「ATELU(アテル)」といったSaaS型SNS運用支援ツールの開発・提供もしています。

ラバブルマーケティンググループのSaaS型SNS運用支援ツール

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マーケティングオートメーション事業では、マーケティングオートメーションツール(MA)、営業支援システム(SFA)、顧客管理システム(CRM)の3つのクラウドサービスを用いて、顧客の経営課題に沿った戦略策定やプロセスの設計、最適なテクノロジーの選定、運用サポートまでをワンストップで支援しています。

ラバブルマーケティンググループのマーケティングオートメーション事業

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IPOによる手取金の使途

  1. 事業会社及び管理部門等の人件費
  2. 事業拡大のために必要な人材確保のための採用費及び教育費
  3. 運転資金として調達した借入金の返済資金

ラバブルマーケティンググループIPOの業績

ラバブルマーケティンググループの業績

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ラバブルマーケティンググループIPOの業績はややバラついていますが、今期の業績は好調そうですね。

ラバブルマーケティンググループのIPO評価

ラバブルマーケティンググループは4社同時上場ですが、個人投資家に人気のSBI証券が主幹事で規模(吸収金額4.6億円)も小さいため、それでも需給面で人気を集めると思います。

また、SNSマーケティング事業もIPO向きなので、事業面でも注目されそうです。

よって、ラバブルマーケティンググループのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ラバブルマーケティンググループIPOは公開価格の2倍を上回る高い初値が付くと予想しています。

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ラバブルマーケティンググループIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ラバブルマーケティンググループIPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で臨むつもりです。主幹事のSBI証券はもちろんのこと、SMBC日興証券マネックス証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。

ラバブルマーケティンググループIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SBI証券 (主幹事) BB参加
SMBC日興証券 BB参加
みずほ証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
エイチ・エス証券 BB参加
極東証券 口座なし
東海東京証券 BB参加
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
松井証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
アイザワ証券 口座なし
岡三証券 BB参加
丸三証券 BB参加
むさし証券 BB参加
SBIネオモバイル証券 BB参加
SBIネオトレード証券 BB参加
岡三オンライン証券 BB参加

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