マーキュリーリアルテックイノベーター(5025)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の2月8日からスタートします。

マーキュリーリアルテックイノベーターは不動産業界に特化したマーケティングプラットフォームを運営しています。

マーキュリーリアルテックイノベーター

マーキュリーリアルテックイノベーター(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名マーキュリーリアルテックイノベーター
コード5025(情報・通信業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岡三証券
マネックス証券
松井証券
あかつき証券
極東証券
東海東京証券
むさし証券
SBIネオモバイル証券
SBIネオトレード証券
岡三オンライン
auカブコム証券
上場日2月25日
仮条件決定日2月4日(1,150円~1,270円に決定)
ブックビルディング期間2月8日から2月15日
公開価格決定日2月16日(1,270円に決定)
申込期間2月17日から2月22日まで
公募335,000株
売出し200,000株
OA80,000株
吸収金額7.4億円
時価総額32.8億円
想定価格1,200円→公開価格:1,270円
初値価格1,355円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

マーキュリーリアルテックイノベーターIPOの事業内容

マーキュリーリアルテックイノベーターは「不動産ビッグデータ×Technology」を事業コンセプトとし、不動産マーケティングソリューションとしてプラットフォーム事業とデジタルマーケティング事業の2つの事業とその他サービスを運営しています。

プラットフォーム事業では、新築分譲マンションの物件概要情報、新築分譲当時の販売価格情報、物件パンフレット情報などの不動産ビッグデータを活用したSaaS型マーケティングシステムの提供を行っています。

また、新築マンション業界においてはマンションデベロッパーやマンション販売会社などに向け、マンション相場集計や販売事例一覧表示機能等が搭載された「サマリネット」や「リアナビ」というサブスク型収益モデルの不動産マーケティングシステムを提供しています。

プラットフォーム事業の事業系統図

プラットフォーム事業の事業系統図

(※画像クリックで拡大)

デジタルマーケティング事業では、主にマンション販売の集客に係る周辺マンション相場の把握や人気物件の分析ノウハウ等を活用してリスティング広告のキーワード選定や広告配信エリアの提案など行い、インターネット広告の運用やアクセス解析、Webサイト制作等を行っています。

デジタルマーケティング事業の事業系統図

デジタルマーケティング事業の事業系統図

(※画像クリックで拡大)

マーキュリーリアルテックイノベーターは、その他にも不動産データベースより間取りや販売価格などから世帯属性を想定し広告配布を行うダイレクトメールの配送サービス、システムの受託、リフォームなどのサービスを提供しています。

IPOによる手取金の使途

  1. システム人材の採用費
  2. 不動産マーケティングシステムの開発費用
  3. 不動産仲介事業者(中古領域)向けの新規サービス開発費用
  4. 社内業務効率化のためのRPAの導入費用

マーキュリーリアルテックイノベーターIPOの業績

マーキュリーリアルテックイノベーターの業績

(※画像クリックで拡大)

マーキュリーリアルテックイノベーターIPOの売上は頭打ちといった印象ですが、利益は急伸していますね。

マーキュリーリアルテックイノベーターのIPO評価

マーキュリーリアルテックイノベーターは規模(吸収金額7.4億円)が小さくて、VC(ベンチャーキャピタル)の保有株も見当たらないため、需給面で人気を集めると思います。

また、マーキュリーリアルテックイノベーターはビッグデータSaaSというテーマ性でも注目されそうです。

よって、マーキュリーリアルテックイノベーターのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。

マーキュリーリアルテックイノベーターIPOは公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。

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マーキュリーリアルテックイノベーターIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

マーキュリーリアルテックイノベーターIPOのBB(ブックビルディング)は全力で臨むつもりです。主幹事のSBI証券だけでなく、マネックス証券松井証券などの平幹事もなるべく多く申し込むつもりです。

マーキュリーリアルテックイノベーターIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SBI証券 (主幹事) BB参加
みずほ証券 BB参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB参加
岡三証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
松井証券 BB参加
あかつき証券 口座なし
極東証券 口座なし
東海東京証券 BB参加
むさし証券 BB参加
SBIネオモバイル証券 BB参加
SBIネオトレード証券 BB参加
岡三オンライン BB参加
auカブコム証券 BB参加

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