note(5243)IPOの新規上場が承認されました。note(ノート)IPOは12月21日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、noteのIPO主幹事は大和証券が務めることになっています。

noteは先ほどご紹介したアイズと後ほどご紹介するサンクゼールとの3社同時上場になります。

note

note(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名note
コード5243(情報・通信業)
主幹事証券大和証券
幹事証券(委託含む)野村證券
SBI証券
楽天証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
岡三にいがた証券
松井証券
マネックス証券
auカブコム証券
上場日12月21日
仮条件決定日12月5日(300円~340円に決定)
ブックビルディング期間12月6日から12月12日
公開価格決定日12月13日
申込期間12月14日から12月19日まで
公募210,000株
売出し1,069,300株
OA191,800株
吸収金額4.4億円
時価総額44.5億円
想定価格300円
初値価格初値決定後に追記

マネックス証券
noteのIPO幹事のマネックス証券

noteのIPO概要

noteはご存知の方も多いと思いますが、だれもが文章や画像、音声、動画を投稿することができ、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォーム「note」を運営しています。

また、noteは法人向けのメディアSaaS「note pro」も運営しています。note proは企業の情報発信を簡単に続けやすくするためのサービスになっています。

noteは3社同時上場というだけでなく、業績も大幅な連続赤字ですが、小型(吸収金額4.4億円)で知名度も高いため、かなり注目されそうですね。

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noteのIPO幹事団は主幹事の大和証券をはじめ、SMBC日興証券マネックス証券など、IPOでお馴染みの証券会社が顔を揃えています。

SMBC日興証券 オンライントレード
SMBC日興証券の新規口座開設でIPO当選確率アップ!

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りしそうですね。

noteのIPO初値予想

noteのIPO初値予想は、仮条件決定後(12月5日以降)に追記させていただきます。

-円

(※大手予想会社の初値予想:400円~500円)


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