プレイド(4165)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌月の12月1日から開始されます。

プレイドは、クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」を開発・運営している企業です。

また、プレイドはGoogleが出資している企業としても注目されていますが、5社同時上場と規模の大きさがネックですね。

プレイド

プレイド(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名プレイド
コード4165(情報・通信業)
主幹事証券みずほ証券
BofA証券
幹事証券(委託含む)野村證券
SBI証券
マネックス証券
楽天証券
クレディ・スイス証券
岩井コスモ証券
岡三証券
大和証券
東海東京証券
極東証券
丸三証券
岡三オンライン証券
上場日12月17日
仮条件決定日11月30日(1,400円~1,600円に決定)
ブックビルディング期間12月1日から12月4日まで
公開価格決定日12月7日
申込期間12月8日から12月11日まで
公募1,522,000株
(国内:608,800株
海外:913,200株)
売出し12,817,000株
(国内:4,697,200株→3,191,700株
海外:8,119,800株→9,625,300株)
OA716,000株
吸収金額210.8億円
(国内:84.3億円→63.2億円
海外:126.5億円→147.5億円)
時価総額517億円
想定価格1,400円
初値価格初値決定後に追記

プレイドIPOの事業内容

プレイドは、サイトやアプリの訪問者の行動や感情をリアルタイムに解析し、一人ひとりに合わせた体験の提供を可能にするCX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」を、ウェブサイトやスマートフォンアプリを運営する事業者にクラウド方式(SaaSモデル)で提供しています。

KARTE

プレイドは、ウェブサイト向けに「KARTE(for Web)」、スマートフォンアプリ向けに「KARTE(for App)」を提供しており、オプションとして「KARTE」で蓄積したサイト上の顧客データと事業者が持つ顧客データベースを統合できる「KARTE Datahub」等も提供しています。

KARTE」は、サービス開始当初より導入されているファッション、美容・健康などの各種EC事業者にとどまらず、金融、人材サービス、不動産、メディア・ポータルウェブサイトなどの運営事業者にまで導入が広がっており、特定の業界を問わない幅広い事業者に利用されています。

KARTE導入企業

KARTE導入企業

KARTE」は、導入対象となる事業の規模に応じて、毎月一定のプロダクト利用料を得る月額課金型(サブスクリプションモデル)を採用しています。

KARTEの売上高

また、プレイドは事業で重要視しているCX(顧客体験)という考え方をより広く伝え、世の中の共感を増やしていく目的から「XD(クロスディー)」というメディア運営を通じてインターネット上で情報の提供も行っています。

IPOによる手取金の使途

  1. 当社のシステムの機能強化及び安定的な稼働のためのインフラ費用
  2. 事業成長のための採用費及び人員増による人件費

プレイドIPOの業績

プレイドの業績

(※画像クリックで拡大)

プレイドIPOの売上は急激に伸びていますが、赤字も急激に拡大しているので、判断が難しいですね。

プレイドのIPO評価

プレイドは5社同時上場というだけでなく、その中で規模(吸収金額210.8億円)がダントツに大きいため、需給面に不安があります。

しかし、CX(顧客体験)プラットフォーム事業はIPO向きでGoogleも出資しており、クラウドサブスクリプションというテーマ性もあるため、事業面で注目されそうです。

ただし、業績は連続赤字なので、事業面には魅力を感じますが、現時点ではやや割り引いて見る必要があると思います。

よって、プレイドのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。プレイドIPOは、公開価格を若干上回ったところで初値形成すると予想していますが、ややリスクが高く、地合い次第で公開価格を割れる可能性もあると思います。

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プレイドIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

プレイドIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ前向きに参加するつもりです。主幹事のみずほ証券を中心に、100%完全抽選のマネックス証券や、抽選に外れてもIPOチャレンジポイントが貰えるSBI証券などにも申し込むつもりです。

プレイドIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
みずほ証券 (主幹事) BB参加
BofA証券 (主幹事) 口座なし
野村證券 BB参加
SBI証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
楽天証券 BB参加
クレディ・スイス証券 口座なし
岩井コスモ証券 BB参加
岡三証券 BB検討中
大和証券 BB参加
東海東京証券 BB検討中
極東証券 口座なし
丸三証券 BB検討中
岡三オンライン証券 BB参加

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