Speee（4499）IPOのBB（ブックビルディング）が、来月の4月2日からスタートします。
Speeeは、マザーズにしては規模が大きいため、今の地合いでは需給面でかなり警戒されそうです。
このところ、野村證券が主幹事を務めるIPOが次々と上場中止になっているので、Speeeもまずは新規上場まで辿り着けるのか注目です。
※上場中止になりました！
Speee（東証マザーズIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | Speee |
| コード | 4499（情報・通信業） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券（委託含む） | SBI証券 みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 藍澤證券 いちよし証券 マネックス証券 楽天証券 |
| 上場日 | 4月20日（上場中止） |
| 仮条件決定日 | 3月31日 |
| ブックビルディング期間 | 4月2日から4月8日まで |
| 公開価格決定日 | 4月9日 |
| 申込期間 | 4月10日から4月15日まで |
| 公募 | 2,607,000株 |
| 売出し | 195,000株 |
| OA | 420,300株 |
| 吸収金額 | 83.5億円 |
| 時価総額 | 298億円 |
| 想定価格 | 2,590円 |
| 初値価格 | 上場中止 |
SpeeeIPOの事業内容
Speeeは、MarTech（Marketing+Technology）事業として、「Webアナリティクス（検索エンジン対策コンサル）」「トレーディングデスク（広告運用サポート）」「PAAM（予測分析マーケティング）」「UZOU（予測分析マーケティング）」を提供しています。
また、SpeeeはX-Tech（クロステック＝既存産業に新たな価値や仕組みを提供）事業として、中古不動産売却におけるマッチングサービス「イエウール」と、外壁リフォームにおけるマッチングサービス「ヌリカエ」を運営しています。
さらに、SpeeeはData Platform事業として、世界中のデータをブロックチェーン技術によって安全に共有するプラットフォーム「Datachain」の運営も行っています。
SpeeeIPOの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- 既存事業の規模拡大のための開発人員、営業人員及び管理体制強化のための管理人員の採用費及び人件費
- 当社グループサービス（イエウール及びヌリカエ）の認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費
- 長期運転資金のために借入れた銀行からの借入金の返済資金
SpeeeIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
SpeeeIPOの売上は概ね堅調に推移していますが、利益はバラついていますね。
SpeeeのIPO評価
Speeeは、吸収金額が想定価格ベースで83.5億円と大きい点が気掛かりです。
また、アドテク関連事業も新鮮味に欠けますが、MarTechやX-TechというIPO受けしそうなキーワードで関心を集めるかもしれません。
ただ、今はIPOの地合いが最悪なので、地合いが回復しないことには、いずれにしても厳しい上場になってしまいそうです。
よって、SpeeeのIPO評価は、Dが妥当だと考えています。SpeeeIPOの初値は、今のところ公開価格を割れる可能性もあると予想しています。
SpeeeIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
SpeeeIPOのBB（ブックビルディング）は、今のところ見送るつもりです。ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで申し込む予定です。
| 野村證券 （主幹事） | BB不参加 |
|---|---|
| SBI証券 | BB参加 |
| みずほ証券 | BB不参加 |
| SMBC日興証券 | BB不参加 |
| 大和証券 | BB不参加 |
| 藍澤證券 | 口座なし |
| いちよし証券 | BB不参加 |
| マネックス証券 | BB不参加 |
| 楽天証券 | BB不参加 |
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