AnyMind GroupのIPO評価とBBスタンス！仕切り直しIPO

AnyMind Group（5027）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の11月30日から開始されます。

AnyMind Group（エニーマインドグループ）はブランド企業向けのマーケティング支援や、パブリッシャーおよびクリエイター向けの収益化支援などを行っています。

AnyMind Groupはスマートドライブとの同時上場で、前日にも大型なスカイマークと大栄環境が同時上場するので、需給面に不安がありますね。

※上場中止になりました！

AnyMind Group（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	AnyMind Group 上場中止
コード	5027（情報・通信業）
主幹事証券	みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券（委託含む）	SBI証券 松井証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 岡三証券 auカブコム証券 岡三オンライン
上場日	12月15日
仮条件決定日	11月29日（970円～1,000円に決定）
ブックビルディング期間	11月30日から12月6日
公開価格決定日	12月7日（1,000円に決定）
申込期間	12月8日から12月13日まで
公募	885,300株 （国内：734,700株 海外：150,600株）
売出し	1,804,200株 （国内：1,497,300株 海外：306,900株）
OA	403,400株
吸収金額	30億円 （国内：25.6億円 海外：4.4億円）
時価総額	552.8億円
想定価格	970円→公開価格：1,000円
初値価格	上場中止

AnyMind Group（5027）IPOの事業内容

AnyMind Groupはブランドコマース事業として、ブランドの設計・企画からEC構築や物流管理に至るまでを支援するプラットフォームを提供しています。

また、AnyMind Groupはパートナーグロース事業として、パブリッシャーとクリエイターのブランド成長と収益向上を支援するプラットフォームも提供しています。

AnyMind Groupの従業員数は1,200名（2022年9月時点）を超える水準まで急拡大しており、国別では日本が348名、タイが264名、ベトナムが189名、インドネシアが112名などで構成され、多国籍な体勢で事業展開しています。

AnyMind Groupはアジア13ヵ国・地域に19拠点を展開しており、2021年12月期の海外売上比率は約57%となっています。

IPOによる手取金の使途

1. 事業拡大のための人件費

AnyMind Group（5027）IPOの業績

（※画像クリックで拡大）

AnyMind Groupの売上は順調に伸びていますが、利益はまだ赤字ですね。

AnyMind GroupのIPO評価

AnyMind Groupは今年（2022年）の3月30日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定を中止していたので、仕切り直しての新規上場になります。

ちなみに、AnyMind Groupは前回新規上場しようとした時と比べて、公募株が3,868,100株→885,300株、売出株が3,678,400株→1,804,200株、OA株が1,131,900株→403,400株へと削減されており、想定価格も1,150円→970円へとダウンしているため、吸収金額も99.8億円→30億円と約1/3にダウンしています。

しかし、AnyMind GroupはIPOラッシュ中でのスマートドライブとの同時上場になるので、それでも資金分散の影響が気になります。

また、AnyMind Groupは業績が赤字で、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株が多いことでも警戒されそうです。

よって、AnyMind GroupのIPO評価はCが妥当だと考えています。AnyMind Groupは今のところ公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

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AnyMind Group（5027）IPOのBB（ブックビルディング）スタンス

AnyMind Group（5027）IPOのBB（ブックビルディング）は、今のところ検討中です。ただし、SBI証券は落選してもIPOチャレンジポイントが貰えるので必ず申し込む予定です。

AnyMind Group（5027）IPOのBB（ブックビルディング）スタンス

みずほ証券 （主幹事）	BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 （主幹事）	BB検討中
SBI証券	BB参加
松井証券	BB検討中
SMBC日興証券	BB検討中
岩井コスモ証券	BB検討中
岡三証券	BB不参加
auカブコム証券	BB検討中
岡三オンライン	BB検討中

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