AnyMind GroupのIPO評価とBBスタンス！三度目の正直！？ | IPO初値予想 IPO株ビギナーの投資日誌

AnyMind Group（5027）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の3月13日からスタートします。

AnyMind Groupは商品開発から生産、EC、物流、マーケティングまでをワンストップで支援するプラットフォームを世界13ヵ国・地域で提供しています。

AnyMind Groupは昨年（2022年）の3月と12月の二度にわたって新規上場を中止しているので、今回無事に新規上場できれば三度目の正直となりますね。

AnyMind Group（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	AnyMind Group
コード	5027（情報・通信業）
主幹事証券	みずほ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券（委託含む）	SBI証券大和証券野村證券松井証券 SMBC日興証券岩井コスモ証券岡三証券岡三オンライン auカブコム証券
上場日	3月29日
仮条件決定日	3月12日（970円～1,000円に決定）
ブックビルディング期間	3月13日から3月17日
公開価格決定日	3月20日（1,000円に決定）
申込期間	3月22日から3月27日まで
公募	885,300株（国内：728,200株海外：157,100株）
売出し	1,804,200株（国内：1,484,000株海外：320,200株）
OA	403,400株
吸収金額	30億円（国内：25.4億円海外：4.6億円）
時価総額	552.8億円
想定価格	970円→公開価格：1,000円
初値価格	1,000円

AnyMind Groupは商品開発、生産、EC、物流、マーケティングまで、ブランドが成功するために必要なすべての領域のデータを一元化し、横断的にデータを活用することで、あらゆるブランドの成長を実現する独自のプラットフォームを提供しています。

AnyMind Groupは、現在、アジア13ヵ国・地域に19拠点を展開しており、2022年12月期の売上収益は274億円に達し、うち海外売上比率は約53%となっています。

AnyMind Groupはブランドコマース事業において、ブランドの設計・企画からEC構築や物流管理に至るまでを支援する総合プラットフォームを、パートナーグロース事業においては、パブリッシャーとクリエイターのブランド成長と収益向上を支援するプラットフォームを提供しています。

AnyMind Groupは2022年12月末時点での従業員数が1,300名を超える水準まで急拡大しており、国別では日本が350名、タイが275名、ベトナムが201名、インドネシアが117名などで構成され、多国籍な体制で事業が展開されています。

（※画像クリックで拡大）

AnyMind Group（5027）IPOの売上は好調に推移していて、利益も黒字転換しているので、今後に期待できそうですね。

AnyMind Groupは大型で注目度も高い住信SBIネット銀行を含む3社同時上場で、規模（吸収金額30億円）もやや大きく、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株も多いため、需給面に不安があります。

ただ、AnyMind Groupは欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダを除く）への販売も予定されているので、海外への配分次第で状況が変わる可能性はあります。

また、前回と違って業績が黒字化しているのはプラス要素ですが、昨年二度にわたって上場を中止しており、今回も最悪のタイミングで割り込んできたので、印象はあまり良くありません。

よって、AnyMind GroupのIPO評価はCが妥当だと考えています。AnyMind Group（5027）IPOは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

1,100円（想定価格比：+130円）

（※大手予想会社の初値予想第一弾：1,020円～1,100円）

（※大手予想会社の初値予想第二弾：1,050円～1,150円）

↓（上場直前の初値予想）

1,300円（公開価格比：+300円）

（※大手予想会社の初値予想最終版：1,500円）

AnyMind Group（5027）IPOのBB（ブックビルディング）は、今のところ検討中です。ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込むつもりです。