ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(4266)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の1月20日からスタートします。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングは企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するサービスを提供しています。

ただ、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングはセイファートとの同時上場で規模も大きいのが気になりますね。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング
コード4266(情報・通信業)
主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
幹事証券(委託含む)SMBC日興証券
野村證券
SBI証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
あかつき証券
楽天証券
岡三証券
松井証券
いちよし証券
丸三証券
極東証券
auカブコム証券
岡三オンライン
上場日2月4日
仮条件決定日1月19日
ブックビルディング期間1月20日から1月26日
公開価格決定日1月27日
申込期間1月28日から2月2日まで
公募60,000株
売出し3,656,100株
OA557,300株
吸収金額213.7億円
時価総額351.4億円
想定価格5,000円
初値価格初値決定後に追記

SMBC日興証券 オンライントレード

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングIPOの事業内容

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングは事業全体の特徴として、新事業への進出や既存ビジネスの強化など、企業価値を向上させるためのIT投資である「攻めのIT」に注力しています。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング「攻めのIT」

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ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングはDXセグメントにおいて クラウド・インテグレーション事業としてクラウドサービスとデジタルマーケティングサービスを提供しています。

さらに、AIオートメーション事業としてRPAインテグレーションとAIサービスも提供しています。

また、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングはHRセグメントにおいて、IT人材の調達を支援するために「BTCエージェント」という人材調達サイトを運営しています。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの売上高/構成比

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの売上高/構成比

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ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングは顧客ニーズに応えるため、定期的に新たなテクノロジーを実装したサービスも提供しています。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのサービス

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IPOによる手取金の使途

  1. 事業成長のために必要不可欠であるコンサルタントやエンジニアの採用により増加を見込む労務費

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングIPOの業績

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの業績

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ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングIPOの業績は堅調に推移していますね。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのIPO評価

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングは値がさで規模(吸収金額213.7億円)も大きいため、需給面に不安があります。

また、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングはVC(ベンチャーキャピタル)の保有株が多いだけでなく、ほぼ売出株なので投資ファンドのイグジット(出口)IPOとしても警戒されそうです。

ただ、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングは欧州及びアジアを中心とした海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されているので、海外での人気次第で需給面の状況が変わる可能性はあります。

さらに、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングはDX,クラウドAIといったIPOで人気のテーマ性があるため、事業面では関心を集めそうです。

よって、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのIPO評価はDが妥当だと考えています。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングIPOは、公開価格を目途に初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性もありそうです。

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ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中です。ただし、SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込みます。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (主幹事) BB検討中
大和証券 (主幹事) BB検討中
SMBC日興証券 BB検討中
野村證券 BB検討中
SBI証券 BB参加
マネックス証券 BB検討中
岩井コスモ証券 BB検討中
あかつき証券 口座なし
楽天証券 BB検討中
岡三証券 BB検討中
松井証券 BB検討中
いちよし証券 BB検討中
丸三証券 BB検討中
極東証券 口座なし
auカブコム証券 BB検討中
岡三オンライン証券 BB検討中

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