ドリーム・アーツ(4811)IPOのBB(ブックビルディング)が10月12日から始まります。

ドリーム・アーツは大企業の業務デジタル化を実現するノーコード開発プラットフォーム「SmartDB®(スマートデービー)」などを提供しています。

ドリーム・アーツは10月最後のIPOで、その後のIPOとも間隔が空いているため、日程に問題はありませんね。

ドリーム・アーツIPOのBBスタンスとIPO評価

ドリーム・アーツ(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名ドリーム・アーツ
コード4811(情報・通信業)
主幹事証券みずほ証券
幹事証券(委託含む)三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東海東京証券
SBI証券
SMBC日興証券
auカブコム証券
上場日10月27日
仮条件決定日10月10日(2,340円~2,660円に決定)
ブックビルディング期間10月12日から10月18日
公開価格決定日10月19日(2,660円に決定)
申込期間10月20日から10月25日まで
公募220,000株
売出し572,100株
OA118,800株
吸収金額24.2億円
時価総額107.9億円
想定価格2,660円→公開価格:2,660円
初値価格3,005円

SMBC日興証券 オンライントレード

ドリーム・アーツIPOの事業内容

ドリーム・アーツは自社および連結子会社1社により構成されており、大企業向けSaaSプロダクトおよび特定顧客向け開発運用一体型クラウドサービスの提供を行っています。

クラウド事業では、幅広い業界で利用される「ホリゾンタルSaaS」として、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB®(スマートデービー)」と、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX®(インスイート・エックス)」を提供しています。

SmartDB

主要サービスの「SmartDB®(スマートデービー)」はSaaS型ワークフロー市場全体&大企業市場シェアでNo.1を獲得(テクノ・システム・リサーチ「2022年 SaaS型ワークフロー市場メーカーシェア調査」より)しており、数多くの大企業で活用されています。

「SmartDB®(スマートデービー)」の導入企業例

導入企業

また、ドリーム・アーツは特定の業界で利用される「バーティカルSaaS」として、チェーンストアの店舗運営を支援するための情報共有ツール「Shopらん®」を提供しています。

さらに、特定顧客向け開発運用一体型サービスとしてDCR(DX Custom Resolution)も提供しています。

ドリーム・アーツの主要サービス

オンプレミス事業では、「SmartDB®」および「INSUITE®」の2製品をパッケージソフトウェアとして提供しています。

また、パッケージソフトウェアを継続的に利用してもらうために、ソフトウェアメンテナンスも提供しています。

プロフェッショナルサービス事業では、各種SaaSのオンボーディング(導入支援)サービスや各種SaaSの利活用コンサルティングサービスなどを提供しています。

IPOによる手取金の使途

  1. 顧客基盤拡大のための販売促進費
  2. 製品開発資金

ドリーム・アーツIPOの業績

ドリーム・アーツの業績

(※画像クリックで拡大)

ドリーム・アーツIPOの売上は堅調に推移していて、利益も黒字転換してから一気に伸びているため、今後も期待できそうです。

ドリーム・アーツのIPO評価

ドリーム・アーツはそれなりの規模(吸収金額24.2億円)ですが、グロース市場への単独上場で、既存株主にも価格による解除条項なしで180日間のロックアップが掛かっているため、需給面は良好だと思います。

また、SaaS(クラウド)関連事業は根強い人気があり、業績も堅調に推移していることから、事業面でも関心を集めそうです。

よって、ドリーム・アーツのIPO評価はBが妥当だと考えています。ドリーム・アーツIPOは公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。

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ドリーム・アーツIPOの初値予想

ドリーム・アーツIPOの初値予想は、仮条件決定後(10月10日以降)に追記させていただきます。

3,700円 (想定価格比:+1,040円)

(※大手予想会社の初値予想:3,400円~4,000円)

↓(上場直前の初値予想)

3,500円 (公開価格比:+840円)

(※大手予想会社の初値予想最終版:2,800円)

ドリーム・アーツIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ドリーム・アーツIPOのBB(ブックビルディング)は積極的に参加する予定です。主幹事のみずほ証券はもとより、SBI証券SMBC日興証券などの平幹事も申し込むつもりです。

ドリーム・アーツIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
みずほ証券 (主幹事)BB参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券BB参加
東海東京証券BB参加
SBI証券BB参加
SMBC日興証券BB参加
auカブコム証券BB参加


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