エクサウィザーズIPOの新規上場を承認！日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同主幹事

エクサウィザーズ（4259）IPOの新規上場が承認されました。エクサウィザーズIPOは、12月23日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。

また、エクサウィザーズIPOの主幹事はSMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で務めることになっています。

エクサウィザーズは、本日同じく新規承認されたハイブリッドテクノロジーズやすでに新規承認されていたZEALSなどを含む5社同時上場になります。

エクサウィザーズ（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	エクサウィザーズ
コード	4259（情報・通信業）
主幹事証券	SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券（委託含む）	大和証券 みずほ証券 SBI証券 楽天証券 auカブコム証券
上場日	12月23日
仮条件決定日	12月7日（1,050円～1,150円に決定）
ブックビルディング期間	12月8日から12月14日
公開価格決定日	12月15日（1,150円に決定）
申込期間	12月16日から12月21日まで
公募	4,000,000株 （国内：998,800株 海外：3,001,200株）
売出し	25,607,200株 （国内：6,394,100株 海外：19,213,100株）
OA	2,800,000株
吸収金額	340億円 （国内：107億円 海外：233億円）
時価総額	832.7億円
想定価格	1,050円→公開価格：1,150円
初値価格	1,030円

エクサウィザーズIPO主幹事のSMBC日興証券

エクサウィザーズIPOの概要

エクサウィザーズIPOは顧客の経営課題解決に向け、AIプラットフォーム「exaBase」を基軸に年間300件以上のAI/DXプロジェクトを行っています。

また、エクサウィザーズIPOは介護スタッフの間接業務をAI×音声入力でサポートするアプリ「CareWiz ハナスト」や、家族介護のお悩み解決をサポートするアプリ「CareWiz 家族支援」などのAIプロダクトも開発・提供しています。

エクサウィザーズはIPOラッシュ中の5社同時上場というだけでなく、規模（吸収金額340億円）が大きくて業績も赤字なのが懸念材料です。

ただ、エクサウィザーズはIPOで人気のAI（人口知能）というテーマ性があるため、事業面では注目されそうですね。

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エクサウィザーズIPOの幹事団は、共同主幹事のSMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に、SBI証券や楽天証券などの6社で構成されています。

楽天証券のIPOは100%平等抽選

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同主幹事なので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りする可能性が高そうです。←正式に決定しました！

エクサウィザーズIPOの初値予想

エクサウィザーズIPOの初値予想は、仮条件決定後（12月7日以降）に追記させていただきます。

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