ノバレーゼ(9160)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌週の6月15日から開始されます。

ノバレーゼは婚礼プロデュースや婚礼衣裳など、ブライダル関連事業を展開しています。

ノバレーゼはIPOラッシュ最終盤での3社同時上場なので、買い疲れや資金分散の影響が気になりますね。

ノバレーゼIPOの初値予想

ノバレーゼ(東証スタンダードIPO)のIPO基本情報

銘柄名ノバレーゼ
コード9160(サービス業)
主幹事証券野村證券
幹事証券(委託含む)三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
楽天証券
松井証券
SBI証券
大和コネクト証券
auカブコム証券
上場日6月30日
仮条件決定日6月14日(550円~600円に決定)
ブックビルディング期間6月15日から6月20日
公開価格決定日6月21日(600円に決定)
申込期間6月22日から6月27日まで
公募0株
売出し10,881,500株
(国内:8,308,000株
海外:2,573,500株)
OA1,632,200株
吸収金額71.3億円
(国内:56.6億円
海外:14.7億円)
時価総額142.5億円
想定価格570円→公開価格:600円
初値価格590円

SMBC日興証券 オンライントレード

ノバレーゼIPOの事業内容

ノバレーゼは挙式・披露宴の企画立案・運営、婚礼衣裳のレンタル・販売ならびに婚礼飲食の提供を行うブライダル事業と、宴会・一般飲食(ランチ・ディナー)の提供を行うレストラン特化型事業を展開しています。

婚礼プロデュース部門では、挙式・披露宴に関する様々なアイテムを用意し、オーダーメード型挙式を通じてオリジナル感を演出するとともに、1会場1バンケットを基本として挙式・披露宴会場を貸し切ることにより、新郎新婦をはじめとして参列されるお客様に対してプライベート感を演出する「ゲストハウス・ウエディング」を提供しています。

婚礼衣裳部門では、「NOVARESE(ノバレーゼ)」と「ecruspose(エクリュスポーゼ)」という2つのブランドでドレスショップを展開し、ウエディングドレスやタキシード、和装のレンタル・販売を行っています。

ノバレーゼの婚礼衣装

レストラン部門では、結婚式や宴会飲食のほか、平日にはレストラン営業も行っています。また、婚礼や宴会の料理・飲料の提供にとどまらず、二次会や宴会の総合的なプランニングおよびアドバイスも行っています。

レストラン特化型事業では、ブライダル事業とは別に、高級店からカジュアルレストランまで幅広い顧客に飲食を提供しています。料理の質ならびにサービスレベルの維持と向上を通じて、ブライダル事業のレストラン部門における全体レベルの底上げにも貢献しています。

ノバレーゼの事業

ノバレーゼIPOの業績

ノバレーゼの業績

(※画像クリックで拡大)

ノバレーゼIPOの業績はコロナの影響を大きく受けていたようですが、アフターコロナになって回復傾向にあるようです。

ノバレーゼのIPO評価

ノバレーゼは3社同時上場、大型(吸収金額71.3億円)、再上場公募株ゼロで売出株のみ(投資ファンドの出口案件)と不安要素が満載です。

ただ、ノバレーゼは欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダ除く)への販売も予定されているため、海外での人気次第で多少は状況が変わるかもしれません。

よって、ノバレーゼのIPO評価はDが妥当だと考えています。ノバレーゼIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性もありそうです。

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
にほんブログ村

ノバレーゼIPOの初値予想

ノバレーゼIPOの初値予想は、仮条件決定後(6月14日以降)に追記させていただきます。

550円 (想定価格比:-20円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:700円~850円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:600円~750円)

↓(上場直前の初値予想)

560円 (公開価格比:-40円)

(※大手予想会社の初値予想最終版:720円)

ノバレーゼIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ノバレーゼIPOのBB(ブックビルディング)は検討中です。ただし、SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで申し込む予定です。

ノバレーゼIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
野村證券 (主幹事)BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券BB検討中
SMBC日興証券BB検討中
大和証券BB検討中
みずほ証券BB検討中
楽天証券BB検討中
松井証券BB検討中
SBI証券BB参加
大和コネクト証券BB検討中
auカブコム証券BB検討中


IPO・新規公開株ランキング

管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社