ノバレーゼIPOのBBスタンスとIPO評価！再上場IPO

ノバレーゼ（9160）IPOのBB（ブックビルディング）が、翌週の6月15日から開始されます。

ノバレーゼは婚礼プロデュースや婚礼衣裳など、ブライダル関連事業を展開しています。

ノバレーゼはIPOラッシュ最終盤での3社同時上場なので、買い疲れや資金分散の影響が気になりますね。

ノバレーゼ（東証スタンダードIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ノバレーゼ
コード	9160（サービス業）
主幹事証券	野村證券
幹事証券（委託含む）	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 楽天証券 松井証券 SBI証券 大和コネクト証券 auカブコム証券
上場日	6月30日
仮条件決定日	6月14日（550円～600円に決定）
ブックビルディング期間	6月15日から6月20日
公開価格決定日	6月21日（600円に決定）
申込期間	6月22日から6月27日まで
公募	0株
売出し	10,881,500株 （国内：8,308,000株 海外：2,573,500株）
OA	1,632,200株
吸収金額	71.3億円 （国内：56.6億円 海外：14.7億円）
時価総額	142.5億円
想定価格	570円→公開価格：600円
初値価格	590円

ノバレーゼIPOの事業内容

ノバレーゼは挙式・披露宴の企画立案・運営、婚礼衣裳のレンタル・販売ならびに婚礼飲食の提供を行うブライダル事業と、宴会・一般飲食(ランチ・ディナー)の提供を行うレストラン特化型事業を展開しています。

婚礼プロデュース部門では、挙式・披露宴に関する様々なアイテムを用意し、オーダーメード型挙式を通じてオリジナル感を演出するとともに、1会場1バンケットを基本として挙式・披露宴会場を貸し切ることにより、新郎新婦をはじめとして参列されるお客様に対してプライベート感を演出する「ゲストハウス・ウエディング」を提供しています。

婚礼衣裳部門では、「NOVARESE（ノバレーゼ）」と「ecruspose（エクリュスポーゼ）」という2つのブランドでドレスショップを展開し、ウエディングドレスやタキシード、和装のレンタル・販売を行っています。

レストラン部門では、結婚式や宴会飲食のほか、平日にはレストラン営業も行っています。また、婚礼や宴会の料理・飲料の提供にとどまらず、二次会や宴会の総合的なプランニングおよびアドバイスも行っています。

レストラン特化型事業では、ブライダル事業とは別に、高級店からカジュアルレストランまで幅広い顧客に飲食を提供しています。料理の質ならびにサービスレベルの維持と向上を通じて、ブライダル事業のレストラン部門における全体レベルの底上げにも貢献しています。

ノバレーゼIPOの業績

（※画像クリックで拡大）

ノバレーゼIPOの業績はコロナの影響を大きく受けていたようですが、アフターコロナになって回復傾向にあるようです。

ノバレーゼのIPO評価

ノバレーゼは3社同時上場、大型（吸収金額71.3億円）、再上場、公募株ゼロで売出株のみ（投資ファンドの出口案件）と不安要素が満載です。

ただ、ノバレーゼは欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダ除く）への販売も予定されているため、海外での人気次第で多少は状況が変わるかもしれません。

よって、ノバレーゼのIPO評価はDが妥当だと考えています。ノバレーゼIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性もありそうです。

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ノバレーゼIPOの初値予想

ノバレーゼIPOの初値予想は、仮条件決定後（6月14日以降）に追記させていただきます。

ノバレーゼIPOのBB（ブックビルディング）スタンス

ノバレーゼIPOのBB（ブックビルディング）は検討中です。ただし、SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで申し込む予定です。

ノバレーゼIPOのBB（ブックビルディング）スタンス

野村證券 （主幹事）	BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	BB検討中
SMBC日興証券	BB検討中
大和証券	BB検討中
みずほ証券	BB検討中
楽天証券	BB検討中
松井証券	BB検討中
SBI証券	BB参加
大和コネクト証券	BB検討中
auカブコム証券	BB検討中

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