S&J(5599)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌週の11月29日から始まります。
S&Jはサイバー攻撃に対処するためのサイバーセキュリティに関する様々なサービスを提供しています。
S&Jは魁力屋との同時上場なので、資金分散の影響が気になりますね。
S&J(東証グロースIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | S&J |
コード | 5599(情報・通信業) |
主幹事証券 | 東海東京証券 |
幹事証券(委託含む) | SMBC日興証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 丸三証券 あかつき証券 極東証券 東洋証券 むさし証券 岡三オンライン |
上場日 | 12月15日 |
仮条件決定日 | 11月27日(1,200円~1,320円に決定) |
ブックビルディング期間 | 11月29日から12月5日 |
公開価格決定日 | 12月6日(1,320円に決定) |
申込期間 | 12月7日から12月12日まで |
公募 | 480,000株 |
売出し | 1,110,000株 |
OA | 238,500株 |
吸収金額 | 24.1億円 |
時価総額 | 72.1億円 |
想定価格 | 1,320円→公開価格:1,320円 |
初値価格 | 1,289円 |
S&Jの事業内容
S&Jは大企業及び中堅企業に対し、情報システムへのセキュリティアドバイザー活動やサイバーセキュリティ事故対応を行い、それらの知見を活かしたセキュリティ監視・運用サービスを提供しています。
S&Jのセキュリティ監視・運用サービスの特徴は、疑わしい事象の検知状況を通知するだけではなく、具体的な対処やアドバイスを実施していることです。
コンサルティングサービスでは、セキュリティアドバイザーとして顧客のセキュリティ対策実施状況を把握したうえで、サイバーセキュリティ事故発生時に備えた課題を抽出し、優先度の高い課題への対応支援や中期的な改善提案を行っています。
また、顧客にインシデント(当社事業においてはサイバーセキュリティ事故を示します)が発生した際の対応も支援しています。
SOCサービスでは、自社独自開発のSIEMであるSOC Engineをサービス提供することにより、お客様の情報システム全体(パソコン、重要サーバ、セキュリティ機器、クラウド環境など)を監視・運用しています。
また、SOC Engineの開発、監視・運用における高度な知見や経験を活かし、他社のSIEM製品を用いた監視・運用サービスにも対応しています。
EDR監視サービスでは、自社独自開発のクラウド型EDRであるKeepEye®による監視サービスを提供しています。KeepEye®では運用の多くをS&Jが行うことで、「顧客がセキュリティ専門家を雇用しない最小限の運用」で、高度なサイバー攻撃への対策運用が実現できることになります。
また、他社のEDR製品を利用した監視・運用サービスも提供しています。EDR製品からは多くの検知アラートが通知されますが、それをS&Jのアナリストが24時間365日体制で高度に分析し、早急な対象が求められると判断される事象については、アナリストが対処を行っています。
S&Jの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- 人件費及びエージェント利用料や紹介料などの採用費
- マーケティング及びブランディングに係る広告宣伝費
- オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金
S&J(5599)IPOの業績
(※画像クリックで拡大)
S&J(5599)IPOの業績は好調に推移しているようです。
S&J(5599)IPOの初値予想
S&J(5599)IPOの初値予想は、仮条件決定後(11月27日以降)に追記させていただきます。
1,600円 (想定価格比:+280円)
(※大手予想会社の初値予想:1,420円~1,700円)
↓(上場直前の初値予想)
1,450円 (公開価格比:+130円)
(※大手予想会社の初値予想最終版:1,400円)
S&JのIPO評価
S&Jは魁力屋との同時上場で、規模(吸収金額24.1億円)もそれなりにあるため、需給面にやや不安があります。
また、S&Jは親子上場(マクニカホールディングス(3132)の子会社)ということでも警戒されるかもしれません。
ただ、セキュリティ関連はIPOで人気になりやすく、業績も好調に推移しているため、事業面で注目されそうです。
よって、S&JのIPO評価はCが妥当だと考えています。S&J(5599)IPOは公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。
S&J(5599)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
S&J(5599)IPOのBB(ブックビルディング)は今のところ参加するつもりです。主幹事の東海東京証券だけでなく、SMBC日興証券やマネックス証券などの平幹事も申し込む予定です。
東海東京証券 (主幹事) | BB参加 |
---|---|
SMBC日興証券 | BB参加 |
楽天証券 | BB参加 |
マネックス証券 | BB参加 |
松井証券 | BB参加 |
岡三証券 | BB不参加 |
丸三証券 | 口座なし |
あかつき証券 | 口座なし |
極東証券 | 口座なし |
東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
むさし証券 | 口座なし |
岡三オンライン | BB参加 |
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